Trek Financial
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de Trek Financial iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción ESGE Actividad de fondos de ESGE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-3,697
Cerradas -USD 202 k – 536
2026
Q2 		USD 202 k Comprar
+3,697
Nuevas +USD 193 k 0.01% 494
2025
Q4 		– Vender
-5,606
Cerradas -USD 243 k – 469
2025
Q3 		USD 243 k Comprar
+5,606
Nuevas +USD 229 k 0.01% 386
2022
Q4 		– Vender
-26,316
Cerradas -USD 728 k – 241
2022
Q3 		USD 728 k Comprar
26,316
+590
+2% +USD 18.4 k 0.08% 113
2022
Q2 		USD 831 k Vender
25,726
-31,077
-55% -USD 1.05 M 0.08% 98
2022
Q1 		USD 2.09 M Comprar
56,803
+2,909
+5% +USD 112 k 0.18% 67
2021
Q4 		USD 2.14 M Vender
53,894
-10,091
-16% -USD 416 k 0.2% 40
2021
Q3 		USD 2.65 M Vender
63,985
-14,552
-19% -USD 622 k 0.28% 35
2021
Q2 		USD 3.55 M Comprar
78,537
+7,987
+11% +USD 354 k 0.38% 30
2021
Q1 		USD 3.06 M Vender
70,550
-16,503
-19% -USD 734 k 0.36% 34
2020
Q4 		USD 3.66 M Comprar
87,053
+21,903
+34% +USD 854 k 0.47% 27
2020
Q3 		USD 2.32 M Comprar
65,150
+1,168
+2% +USD 41.4 k 0.35% 30
2020
Q2 		USD 2.05 M Comprar
63,982
+12,129
+23% +USD 364 k 0.33% 32
2020
Q1 		USD 1.42 M Comprar
+51,853
Nuevas +USD 1.71 M 0.35% 36

Otros fondos que tienen ESGE en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 274 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en ESGE: resumen de T3 2026

Trek Financial cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) en T3 2026, liquidando una posición de 3,697 acciones por un valor estimado de USD 202 k.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en ESGE en T1 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.66 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGE.

  • Trek Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trek Financial vendió 3,697 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
  • Trek Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T1 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Trek Financial en iShares ESG Aware MSCI EM ETF alcanzó su máximo de USD 3.66 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EM ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.