Transform Wealth
icono de XLK

de Transform Wealth State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción XLK Actividad de fondos de XLK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 14.3 M Comprar
138,292
+34,508
+33% +USD 3.91 M 0.86% 34
2024
Q4 		USD 12.1 M Comprar
103,784
+99,334
+2,232% +USD 11.6 M 0.67% 41
2024
Q3 		USD 502 k Vender
4,450
-195,488
-98% -USD 21.5 M 0.03% 150
2024
Q2 		USD 22.6 M Comprar
199,938
+195,468
+4,373% +USD 20.6 M 1.7% 12
2024
Q1 		USD 466 k Vender
4,470
-15,532
-78% -USD 1.57 M 0.04% 155
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
20,002
+14,292
+250% +USD 1.27 M 0.19% 107
2023
Q3 		USD 468 k Vender
5,710
-187,058
-97% -USD 16 M 0.05% 169
2023
Q2 		USD 16.8 M Vender
192,768
-6,692
-3% -USD 527 k 1.51% 16
2023
Q1 		USD 15.1 M Comprar
199,460
+186,952
+1,495% +USD 12.9 M 1.42% 16
2022
Q4 		USD 778 k Comprar
12,508
+5,264
+73% +USD 334 k 0.09% 128
2022
Q3 		USD 430 k Vender
7,244
-246
-3% -USD 16.8 k 0.06% 130
2022
Q2 		USD 476 k Vender
7,490
-76,784
-91% -USD 5.35 M 0.07% 131
2022
Q1 		USD 6.7 M Vender
84,274
-71,808
-46% -USD 5.64 M 0.75% 47
2021
Q4 		USD 13.6 M Comprar
156,082
+5,726
+4% +USD 472 k 1.42% 19
2021
Q3 		USD 11.2 M Comprar
150,356
+140,468
+1,421% +USD 10.8 M 1.29% 18
2021
Q2 		USD 730 k Comprar
9,888
+122
+1% +USD 8.55 k 0.09% 145
2021
Q1 		USD 649 k Vender
9,766
-41,886
-81% -USD 2.76 M 0.13% 131
2020
Q4 		USD 3.36 M Vender
51,652
-764
-1% -USD 46.5 k 0.7% 48
2020
Q3 		USD 3.06 M Vender
52,416
-46,090
-47% -USD 2.6 M 0.49% 64
2020
Q2 		USD 5.15 M Comprar
98,506
+13,282
+16% +USD 625 k 0.88% 43
2020
Q1 		USD 3.42 M Comprar
85,224
+74,264
+678% +USD 3.39 M 0.73% 52
2019
Q4 		USD 502 k Vender
10,960
-412
-4% -USD 17.6 k 0.08% 159
2019
Q3 		USD 458 k Vender
11,372
-12,746
-53% -USD 510 k 0.08% 153
2019
Q2 		USD 941 k Comprar
+24,118
Nuevas +USD 919 k 0.14% 140
2018
Q4 		– Vender
-35,176
Cerradas -USD 1.32 M – 206
2018
Q3 		USD 1.32 M Vender
35,176
-173,600
-83% -USD 6.37 M 0.23% 107
2018
Q2 		USD 7.25 M Comprar
208,776
+32,594
+19% +USD 1.12 M 1.31% 18
2018
Q1 		USD 5.76 M Comprar
176,182
+8,354
+5% +USD 281 k 1.1% 20
2017
Q4 		USD 5.37 M Comprar
167,828
+8,418
+5% +USD 264 k 0.99% 26
2017
Q3 		USD 4.71 M Comprar
+159,410
Nuevas +USD 4.59 M 1.64% 7
2017
Q2 		– Vender
-140,382
Cerradas -USD 3.74 M – 196
2017
Q1 		USD 3.74 M Comprar
140,382
+41,778
+42% +USD 1.08 M 1.4% 8
2016
Q4 		USD 2.38 M Comprar
98,604
+3,390
+4% +USD 80.9 k 0.95% 22
2016
Q3 		USD 2.28 M Comprar
95,214
+4,162
+5% +USD 96.7 k 0.98% 21
2016
Q2 		USD 1.97 M Comprar
+91,052
Nuevas +USD 1.97 M 0.83% 25

Otros fondos que tienen XLK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Churchill Management
Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en XLK: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) en 33% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 3.91 M y elevar la posición a 138,292 acciones con un valor de USD 14.3 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en XLK en T2 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.6 M en T2 2024. Al cierre de T1 2025, 2,138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLK.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 138,292 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 14.3 M.
  • Transform Wealth compró 34,508 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 3.91 M.
  • State Street Technology Select Sector SPDR ETF representó 0.86% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 34.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en State Street Technology Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 22.6 M en T2 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 2,138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Technology Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.