Transform Wealth
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de Transform Wealth State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 256 k Vender
5,476
-1,596
-23% -USD 72 k 0.02% 219
2024
Q4 		USD 303 k Comprar
7,072
+1,854
+36% +USD 84.3 k 0.02% 216
2024
Q3 		USD 229 k Comprar
5,218
+24
+0.5% +USD 1.07 k 0.02% 204
2024
Q2 		USD 237 k Comprar
5,194
+206
+4% +USD 9.6 k 0.02% 195
2024
Q1 		USD 235 k Comprar
4,988
+2
+0% +USD 86 0.02% 203
2023
Q4 		USD 209 k Vender
4,986
-1,316
-21% -USD 56.3 k 0.02% 229
2023
Q3 		USD 285 k Comprar
6,302
+402
+7% +USD 17.6 k 0.03% 206
2023
Q2 		USD 239 k Comprar
+5,900
Nuevas +USD 240 k 0.02% 234
2023
Q1 		– Vender
-7,528
Cerradas -USD 329 k – 264
2022
Q4 		USD 329 k Vender
7,528
-6,916
-48% -USD 301 k 0.04% 180
2022
Q3 		USD 520 k Vender
14,444
-2,004
-12% -USD 75.8 k 0.07% 118
2022
Q2 		USD 588 k Vender
16,448
-104
-0.6% -USD 4.17 k 0.09% 115
2022
Q1 		USD 632 k Vender
16,552
-22,208
-57% -USD 769 k 0.07% 139
2021
Q4 		USD 1.08 M Comprar
38,760
+20,204
+109% +USD 571 k 0.11% 108
2021
Q3 		USD 483 k Vender
18,556
-52,716
-74% -USD 1.31 M 0.06% 163
2021
Q2 		USD 1.92 M Comprar
+71,272
Nuevas +USD 1.85 M 0.23% 96
2019
Q3 		– Vender
-20,446
Cerradas -USD 651 k – 238
2019
Q2 		USD 651 k Comprar
20,446
+13,266
+185% +USD 425 k 0.1% 161
2019
Q1 		USD 237 k Mantener
7,180
– – 0.04% 150
2018
Q4 		USD 206 k Comprar
+7,180
Nuevas +USD 240 k 0.04% 169
2018
Q2 		– Vender
-7,588
Cerradas -USD 256 k – 235
2018
Q1 		USD 256 k Vender
7,588
-246
-3% -USD 8.71 k 0.05% 213
2017
Q4 		USD 283 k Vender
7,834
-194
-2% -USD 6.68 k 0.05% 220
2017
Q3 		USD 275 k Comprar
+8,028
Nuevas +USD 261 k 0.1% 186
2017
Q2 		– Vender
-94,238
Cerradas -USD 3.29 M – 193
2017
Q1 		USD 3.29 M Comprar
+94,238
Nuevas +USD 3.41 M 1.23% 14

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año
Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel AUM de USD 25.6 mil M 50.04% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en XLE: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 23% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 72 k, y conservó 5,476 acciones valuadas en USD 256 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #219.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en XLE en T1 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2017. Al cierre de T1 2025, 1,844 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 5,476 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 256 k.
  • Transform Wealth vendió 1,596 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 72 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 219.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2017.
  • Al cierre de T1 2025, 1,844 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.