Transform Wealth
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de Transform Wealth Vanguard High Dividend Yield ETF VYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VYM Actividad de fondos de VYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 1.15 M Vender
8,947
-1,850
-17% -USD 242 k 0.07% 134
2024
Q4 		USD 1.38 M Comprar
10,797
+2,848
+36% +USD 371 k 0.08% 130
2024
Q3 		USD 1.02 M Mantener
7,949
– – 0.07% 120
2024
Q2 		USD 943 k Comprar
7,949
+2
+0% +USD 237 0.07% 124
2024
Q1 		USD 962 k Mantener
7,947
– – 0.09% 123
2023
Q4 		USD 887 k Comprar
7,947
+16
+0.2% +USD 1.68 k 0.09% 136
2023
Q3 		USD 819 k Vender
7,931
-1,162
-13% -USD 125 k 0.09% 133
2023
Q2 		USD 965 k Comprar
9,093
+713
+9% +USD 74.8 k 0.09% 138
2023
Q1 		USD 884 k Mantener
8,380
– – 0.08% 135
2022
Q4 		USD 907 k Comprar
8,380
+60
+0.7% +USD 6.38 k 0.1% 124
2022
Q3 		USD 789 k Comprar
8,320
+370
+5% +USD 38.5 k 0.1% 101
2022
Q2 		USD 809 k Mantener
7,950
– – 0.12% 103
2022
Q1 		USD 892 k Mantener
7,950
– – 0.1% 118
2021
Q4 		USD 891 k Mantener
7,950
– – 0.09% 121
2021
Q3 		USD 822 k Vender
7,950
-217
-3% -USD 22.9 k 0.09% 124
2021
Q2 		USD 856 k Comprar
8,167
+2,500
+44% +USD 262 k 0.1% 130
2021
Q1 		USD 573 k Vender
5,667
-488
-8% -USD 47.1 k 0.11% 145
2020
Q4 		USD 563 k Vender
6,155
-2,730
-31% -USD 237 k 0.12% 139
2020
Q3 		USD 719 k Comprar
8,885
+2
+0% +USD 164 0.12% 121
2020
Q2 		USD 700 k Mantener
8,883
– – 0.12% 124
2020
Q1 		USD 628 k Vender
8,883
-59
-0.7% -USD 5.07 k 0.13% 128
2019
Q4 		USD 838 k Mantener
8,942
– – 0.13% 127
2019
Q3 		USD 793 k Vender
8,942
-936
-9% -USD 81.9 k 0.14% 124
2019
Q2 		USD 864 k Comprar
9,878
+1,798
+22% +USD 155 k 0.13% 144
2019
Q1 		USD 692 k Mantener
8,080
– – 0.13% 125
2018
Q4 		USD 630 k Mantener
8,080
– – 0.13% 126
2018
Q3 		USD 704 k Mantener
8,080
– – 0.12% 136
2018
Q2 		USD 671 k Mantener
8,080
– – 0.12% 146
2018
Q1 		USD 667 k Mantener
8,080
– – 0.13% 162
2017
Q4 		USD 692 k Vender
8,080
-162
-2% -USD 13.5 k 0.13% 168
2017
Q3 		USD 668 k Comprar
+8,242
Nuevas +USD 654 k 0.23% 128
2017
Q2 		– Vender
-11,980
Cerradas -USD 930 k – 185
2017
Q1 		USD 930 k Comprar
11,980
+3,020
+34% +USD 233 k 0.35% 106
2016
Q4 		USD 679 k Vender
8,960
-1,200
-12% -USD 88.1 k 0.27% 126
2016
Q3 		USD 733 k Mantener
10,160
– – 0.31% 102
2016
Q2 		USD 726 k Comprar
+10,160
Nuevas +USD 710 k 0.31% 107

Otros fondos que tienen VYM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VYM: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) en 17% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 242 k, y conservó 8,947 acciones valuadas en USD 1.15 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #134.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VYM en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.38 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,801 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VYM.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 8,947 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF con un valor de USD 1.15 M.
  • Transform Wealth vendió 1,850 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 242 k.
  • Vanguard High Dividend Yield ETF representó 0.07% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 134.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Vanguard High Dividend Yield ETF alcanzó su máximo de USD 1.38 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,801 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard High Dividend Yield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.