Transform Wealth
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de Transform Wealth Vanguard FTSE All-World ex-US ETF VEU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VEU Actividad de fondos de VEU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-5,393
Cerradas -USD 340 k – 276
2024
Q3 		USD 340 k Comprar
5,393
+2
+0% +USD 120 0.02% 174
2024
Q2 		USD 316 k Comprar
5,391
+5
+0.1% +USD 293 0.02% 176
2024
Q1 		USD 316 k Comprar
5,386
+2
+0% +USD 113 0.03% 179
2023
Q4 		USD 302 k Comprar
5,384
+9
+0.2% +USD 477 0.03% 205
2023
Q3 		USD 279 k Vender
5,375
-4,279
-44% -USD 232 k 0.03% 208
2023
Q2 		USD 525 k Comprar
9,654
+12
+0.1% +USD 650 0.05% 175
2023
Q1 		USD 516 k Comprar
+9,642
Nuevas +USD 511 k 0.05% 169
2021
Q3 		– Vender
-32,938
Cerradas -USD 2.09 M – 237
2021
Q2 		USD 2.09 M Vender
32,938
-1,103
-3% -USD 69.8 k 0.26% 90
2021
Q1 		USD 2.07 M Vender
34,041
-2,176
-6% -USD 132 k 0.41% 73
2020
Q4 		USD 2.11 M Comprar
+36,217
Nuevas +USD 1.97 M 0.44% 70
2020
Q1 		– Vender
-53,461
Cerradas -USD 2.87 M – 237
2019
Q4 		USD 2.87 M Vender
53,461
-636
-1% -USD 33 k 0.46% 74
2019
Q3 		USD 2.7 M Comprar
+54,097
Nuevas +USD 2.7 M 0.48% 72

Otros fondos que tienen VEU en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
CIBC Asset Management
CIBC Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 45.6 mil M 44.74% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CBIZ Investment Advisory Services
CBIZ Investment Advisory Services Independence, Ohio AUM de USD 2735 M 16.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VEU: resumen de T4 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) en T4 2024, liquidando una posición de 5,393 acciones por un valor estimado de USD 340 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VEU en T3 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.87 M en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 1,294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VEU.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 5,393 acciones de Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 340 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 2.87 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 1,294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 17 ene 2025.