de Transform Wealth Vanguard Energy ETF VDE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VDE Actividad de fondos de VDE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 2.63 M	Vender	20,310 -2,096	-9%	-USD 265 k	0.16%	102
2024 Q4	USD 2.72 M	Comprar	+22,406	Nuevas	+USD 2.85 M	0.15%	105
2018 Q1	–	Vender	-8,080	Cerradas	-USD 800 k	–	255
2017 Q4	USD 800 k	Vender	8,080 -4,820	-37%	-USD 453 k	0.15%	161
2017 Q3	USD 1.21 M	Comprar	+12,900	Nuevas	+USD 1.14 M	0.42%	92
2017 Q2	–	Vender	-12,900	Cerradas	-USD 1.25 M	–	180
2017 Q1	USD 1.25 M	Mantener	12,900	–	–	0.47%	66
2016 Q4	USD 1.35 M	Vender	12,900 -400	-3%	-USD 40 k	0.54%	57
2016 Q3	USD 1.3 M	Mantener	13,300	–	–	0.56%	57
2016 Q2	USD 1.26 M	Comprar	+13,300	Nuevas	+USD 1.22 M	0.53%	63

Otros fondos que tienen VDE en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VDE: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Vanguard Energy ETF (VDE) en 9.4% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 265 k, y conservó 20,310 acciones valuadas en USD 2.63 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #102.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VDE en T2 2016 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 696 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VDE.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 20,310 acciones de Vanguard Energy ETF con un valor de USD 2.63 M.
Transform Wealth vendió 2,096 acciones de Vanguard Energy ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 265 k.
Vanguard Energy ETF representó 0.16% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 102.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Energy ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Vanguard Energy ETF alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 696 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.