Transform Wealth
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de Transform Wealth Travelers Companies TRV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción TRV Actividad de fondos de TRV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		– Vender
-6,309
Cerradas -USD 864 k – 234
2019
Q4 		USD 864 k Comprar
6,309
+2,916
+86% +USD 397 k 0.14% 125
2019
Q3 		USD 505 k Vender
3,393
-3,413
-50% -USD 507 k 0.09% 147
2019
Q2 		USD 1.02 M Comprar
+6,806
Nuevas +USD 981 k 0.15% 134
2019
Q1 		– Vender
-9,438
Cerradas -USD 1.13 M – 186
2018
Q4 		USD 1.13 M Comprar
9,438
+496
+6% +USD 62.1 k 0.23% 104
2018
Q3 		USD 1.16 M Comprar
8,942
+617
+7% +USD 79.6 k 0.2% 115
2018
Q2 		USD 1.02 M Comprar
8,325
+810
+11% +USD 106 k 0.18% 133
2018
Q1 		USD 1.04 M Comprar
7,515
+710
+10% +USD 99.2 k 0.2% 136
2017
Q4 		USD 923 k Comprar
6,805
+619
+10% +USD 81.7 k 0.17% 152
2017
Q3 		USD 758 k Comprar
+6,186
Nuevas +USD 773 k 0.26% 121
2017
Q2 		– Vender
-5,033
Cerradas -USD 607 k – 171
2017
Q1 		USD 607 k Vender
5,033
-846
-14% -USD 102 k 0.23% 144
2016
Q4 		USD 720 k Comprar
5,879
+414
+8% +USD 47.3 k 0.29% 119
2016
Q3 		USD 626 k Vender
5,465
-152
-3% -USD 17.8 k 0.27% 119
2016
Q2 		USD 669 k Comprar
+5,617
Nuevas +USD 635 k 0.28% 119

Otros fondos que tienen TRV en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York AUM de USD 60.8 mil M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en TRV: resumen de T1 2020

Transform Wealth cerró por completo su posición en Travelers Companies (TRV) en T1 2020, liquidando una posición de 6,309 acciones por un valor estimado de USD 864 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en TRV en T2 2016 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T3 2018. Al cierre de T1 2020, 1,038 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TRV.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Travelers Companies al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 6,309 acciones de Travelers Companies en T1 2020, por un valor estimado de USD 864 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Travelers Companies en T2 2016 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Travelers Companies alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2020, 1,038 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Travelers Companies en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2020, presentado el 30 abr 2020.