Transform Wealth
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de Transform Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SPYG Actividad de fondos de SPYG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 5.63 M Vender
70,089
-2,325
-3% -USD 203 k 0.34% 71
2024
Q4 		USD 6.37 M Comprar
72,414
+577
+0.8% +USD 49.9 k 0.35% 68
2024
Q3 		USD 5.96 M Comprar
71,837
+2,104
+3% +USD 168 k 0.39% 64
2024
Q2 		USD 5.59 M Vender
69,733
-1,799
-3% -USD 134 k 0.42% 66
2024
Q1 		USD 5.23 M Vender
71,532
-2,140
-3% -USD 149 k 0.5% 67
2023
Q4 		USD 4.79 M Vender
73,672
-2,103
-3% -USD 130 k 0.47% 74
2023
Q3 		USD 4.49 M Vender
75,775
-4,943
-6% -USD 303 k 0.47% 69
2023
Q2 		USD 4.92 M Vender
80,718
-6,448
-7% -USD 369 k 0.44% 78
2023
Q1 		USD 4.83 M Vender
87,166
-2,606
-3% -USD 138 k 0.46% 73
2022
Q4 		USD 4.55 M Vender
89,772
-1,543
-2% -USD 80.3 k 0.51% 64
2022
Q3 		USD 4.58 M Vender
91,315
-13,288
-13% -USD 748 k 0.59% 58
2022
Q2 		USD 5.47 M Vender
104,603
-13,552
-11% -USD 777 k 0.81% 47
2022
Q1 		USD 7.82 M Vender
118,155
-12,002
-9% -USD 781 k 0.88% 38
2021
Q4 		USD 9.43 M Vender
130,157
-5,938
-4% -USD 415 k 0.99% 34
2021
Q3 		USD 8.71 M Vender
136,095
-2,812
-2% -USD 186 k 1% 31
2021
Q2 		USD 8.75 M Comprar
138,907
+19,224
+16% +USD 1.15 M 1.07% 27
2021
Q1 		USD 6.75 M Vender
119,683
-19,610
-14% -USD 1.1 M 1.35% 18
2020
Q4 		USD 7.7 M Vender
139,293
-73,011
-34% -USD 3.84 M 1.61% 12
2020
Q3 		USD 10.6 M Vender
212,304
-88,409
-29% -USD 4.33 M 1.72% 12
2020
Q2 		USD 13.5 M Vender
300,713
-15,950
-5% -USD 662 k 2.31% 7
2020
Q1 		USD 11.3 M Comprar
316,663
+102,361
+48% +USD 4.19 M 2.41% 5
2019
Q4 		USD 8.98 M Comprar
214,302
+54,630
+34% +USD 2.19 M 1.42% 9
2019
Q3 		USD 6.21 M Vender
159,672
-90,000
-36% -USD 3.52 M 1.1% 19
2019
Q2 		USD 9.7 M Comprar
249,672
+189,173
+313% +USD 7.19 M 1.42% 15
2019
Q1 		USD 2.25 M Vender
60,499
-500
-0.8% -USD 17.7 k 0.42% 86
2018
Q4 		USD 1.98 M Comprar
60,999
+2,146
+4% +USD 75 k 0.41% 80
2018
Q3 		USD 2.25 M Comprar
58,853
+3,576
+6% +USD 133 k 0.39% 83
2018
Q2 		USD 1.94 M Comprar
55,277
+2,800
+5% +USD 97.2 k 0.35% 89
2018
Q1 		USD 1.76 M Vender
52,477
-1,796
-3% -USD 61.9 k 0.33% 96
2017
Q4 		USD 1.79 M Vender
54,273
-1,171
-2% -USD 37.8 k 0.33% 98
2017
Q3 		USD 1.72 M Comprar
+55,444
Nuevas +USD 1.69 M 0.6% 45
2017
Q2 		– Vender
-56,708
Cerradas -USD 1.61 M – 157
2017
Q1 		USD 1.61 M Comprar
56,708
+932
+2% +USD 25.8 k 0.6% 46
2016
Q4 		USD 1.47 M Comprar
55,776
+2,004
+4% +USD 52.3 k 0.58% 47
2016
Q3 		USD 1.42 M Vender
53,772
-2,228
-4% -USD 58.4 k 0.61% 48
2016
Q2 		USD 1.41 M Comprar
+56,000
Nuevas +USD 1.41 M 0.59% 56

Otros fondos que tienen SPYG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SPYG: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) en 3.2% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 203 k, y conservó 70,089 acciones valuadas en USD 5.63 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SPYG en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T2 2020. Al cierre de T1 2025, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYG.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 70,089 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 5.63 M.
  • Transform Wealth vendió 2,325 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 203 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF representó 0.34% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 71.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T2 2020.
  • Al cierre de T1 2025, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.