Transform Wealth
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de Transform Wealth S&P Global SPGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SPGI Actividad de fondos de SPGI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 1.88 M Comprar
3,698
+8
+0.2% +USD 4.09 k 0.11% 119
2024
Q4 		USD 1.84 M Comprar
3,690
+110
+3% +USD 55.8 k 0.1% 122
2024
Q3 		USD 1.85 M Mantener
3,580
– – 0.12% 104
2024
Q2 		USD 1.6 M Vender
3,580
-2
-0.1% -USD 858 0.12% 105
2024
Q1 		USD 1.52 M Comprar
3,582
+2
+0.1% +USD 867 0.14% 108
2023
Q4 		USD 1.58 M Vender
3,580
-322
-8% -USD 127 k 0.15% 114
2023
Q3 		USD 1.43 M Vender
3,902
-5,700
-59% -USD 2.24 M 0.15% 113
2023
Q2 		USD 3.85 M Mantener
9,602
– – 0.35% 91
2023
Q1 		USD 3.31 M Comprar
9,602
+3,608
+60% +USD 1.27 M 0.31% 90
2022
Q4 		USD 2.01 M Comprar
5,994
+4,796
+400% +USD 1.58 M 0.23% 97
2022
Q3 		USD 366 k Vender
1,198
-283
-19% -USD 101 k 0.05% 141
2022
Q2 		USD 499 k Vender
1,481
-611
-29% -USD 218 k 0.07% 126
2022
Q1 		USD 859 k Comprar
2,092
+450
+27% +USD 183 k 0.1% 120
2021
Q4 		USD 775 k Vender
1,642
-192
-10% -USD 87.8 k 0.08% 129
2021
Q3 		USD 779 k Vender
1,834
-182
-9% -USD 78.9 k 0.09% 132
2021
Q2 		USD 827 k Comprar
2,016
+145
+8% +USD 55.7 k 0.1% 132
2021
Q1 		USD 660 k Vender
1,871
-11
-0.6% -USD 3.66 k 0.13% 128
2020
Q4 		USD 619 k Comprar
+1,882
Nuevas +USD 635 k 0.13% 133

Otros fondos que tienen SPGI en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Fund Management
TCI Fund Management London, United Kingdom AUM de USD 52.8 mil M 12.71% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Transform Wealth en SPGI: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en S&P Global (SPGI) en 0.22% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 4.09 k y elevar la posición a 3,698 acciones con un valor de USD 1.88 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SPGI en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.85 M en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 2,083 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPGI.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 3,698 acciones de S&P Global con un valor de USD 1.88 M.
  • Transform Wealth compró 8 acciones de S&P Global en T1 2025, por un monto estimado de USD 4.09 k.
  • S&P Global representó 0.11% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 119.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en S&P Global en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en S&P Global alcanzó su máximo de USD 3.85 M en T2 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 2,083 fondos que sigue Wall St. Rank tenían S&P Global en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.