Transform Wealth
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de Transform Wealth Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF RUNN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción RUNN Actividad de fondos de RUNN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.86 M Vender
118,904
-11,287
-9% -USD 375 k 0.23% 82
2024
Q4 		USD 4.27 M Comprar
130,191
+68,195
+110% +USD 2.32 M 0.24% 86
2024
Q3 		USD 2.07 M Vender
61,996
-4,736
-7% -USD 151 k 0.14% 101
2024
Q2 		USD 2.04 M Vender
66,732
-6,596
-9% -USD 200 k 0.15% 95
2024
Q1 		USD 2.29 M Comprar
73,328
+32,289
+79% +USD 950 k 0.22% 92
2023
Q4 		USD 1.15 M Vender
41,039
-1,723
-4% -USD 45.3 k 0.11% 131
2023
Q3 		USD 1.09 M Comprar
+42,762
Nuevas +USD 1.13 M 0.11% 126

Otros fondos que tienen RUNN en su cartera

Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5311 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota AUM de USD 1636 M 26.59% Rendimiento estimado a 1 año
HWA
Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de USD 246 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año
FD
Financial Designs Claremont, California AUM de USD 194 M 10.52% Rendimiento estimado a 1 año
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota AUM de USD 498 M 26.46% Rendimiento estimado a 1 año
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1465 M 19.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en RUNN: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) en 8.7% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 375 k, y conservó 118,904 acciones valuadas en USD 3.86 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en RUNN en T3 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RUNN.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 118,904 acciones de Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF con un valor de USD 3.86 M.
  • Transform Wealth vendió 11,287 acciones de Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 375 k.
  • Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF representó 0.23% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 82.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.