Transform Wealth
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de Transform Wealth Innovator US Equity Power Buffer ETF May PMAY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción PMAY Actividad de fondos de PMAY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-6,110
Cerradas -USD 208 k – 234
2024
Q2 		USD 208 k Comprar
+6,110
Nuevas +USD 203 k 0.02% 207
2024
Q1 		– Vender
-7,633
Cerradas -USD 240 k – 244
2023
Q4 		USD 240 k Vender
7,633
-1,292
-14% -USD 39.1 k 0.02% 216
2023
Q3 		USD 263 k Vender
8,925
-2,689
-23% -USD 80.4 k 0.03% 213
2023
Q2 		USD 347 k Vender
11,614
-36,522
-76% -USD 1.06 M 0.03% 204
2023
Q1 		USD 1.39 M Vender
48,136
-398,986
-89% -USD 11.4 M 0.13% 116
2022
Q4 		USD 12.6 M Comprar
+447,122
Nuevas +USD 12.5 M 1.41% 18
2022
Q3 		– Vender
-273,340
Cerradas -USD 7.46 M – 203
2022
Q2 		USD 7.46 M Comprar
+273,340
Nuevas +USD 7.86 M 1.11% 31
2021
Q3 		– Vender
-288,719
Cerradas -USD 8.5 M – 235
2021
Q2 		USD 8.5 M Comprar
+288,719
Nuevas +USD 8.38 M 1.04% 30
2020
Q3 		– Vender
-375,505
Cerradas -USD 10 M – 230
2020
Q2 		USD 10 M Comprar
+375,505
Nuevas +USD 9.8 M 1.71% 12

Otros fondos que tienen PMAY en su cartera

AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en PMAY: resumen de T3 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF May (PMAY) en T3 2024, liquidando una posición de 6,110 acciones por un valor estimado de USD 208 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PMAY en T2 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 169 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PMAY.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF May al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 6,110 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF May en T3 2024, por un valor estimado de USD 208 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF May en T2 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Innovator US Equity Power Buffer ETF May alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 169 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Power Buffer ETF May en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.