Transform Wealth
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de Transform Wealth Paychex PAYX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción PAYX Actividad de fondos de PAYX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-2,114
Cerradas -USD 236 k – 261
2023
Q2 		USD 236 k Vender
2,114
-375
-15% -USD 41 k 0.02% 239
2023
Q1 		USD 285 k Vender
2,489
-77
-3% -USD 8.76 k 0.03% 218
2022
Q4 		USD 296 k Vender
2,566
-53
-2% -USD 6.2 k 0.03% 189
2022
Q3 		USD 294 k Vender
2,619
-1,705
-39% -USD 211 k 0.04% 153
2022
Q2 		USD 492 k Vender
4,324
-615
-12% -USD 77.2 k 0.07% 129
2022
Q1 		USD 674 k Vender
4,939
-819
-14% -USD 101 k 0.08% 136
2021
Q4 		USD 786 k Vender
5,758
-945
-14% -USD 117 k 0.08% 128
2021
Q3 		USD 754 k Vender
6,703
-773
-10% -USD 86.8 k 0.09% 136
2021
Q2 		USD 802 k Comprar
7,476
+834
+13% +USD 83.9 k 0.1% 138
2021
Q1 		USD 651 k Comprar
6,642
+330
+5% +USD 30.4 k 0.13% 130
2020
Q4 		USD 588 k Vender
6,312
-702
-10% -USD 62.3 k 0.12% 136
2020
Q3 		USD 560 k Vender
7,014
-98
-1% -USD 7.36 k 0.09% 140
2020
Q2 		USD 539 k Vender
7,112
-26,442
-79% -USD 1.83 M 0.09% 142
2020
Q1 		USD 2.11 M Comprar
33,554
+2,103
+7% +USD 168 k 0.45% 78
2019
Q4 		USD 2.68 M Comprar
31,451
+524
+2% +USD 44.2 k 0.42% 75
2019
Q3 		USD 2.56 M Vender
30,927
-6,057
-16% -USD 503 k 0.45% 74
2019
Q2 		USD 3.04 M Comprar
36,984
+11,679
+46% +USD 985 k 0.45% 76
2019
Q1 		USD 2.03 M Comprar
25,305
+94
+0.4% +USD 6.93 k 0.38% 92
2018
Q4 		USD 1.64 M Vender
25,211
-158
-0.6% -USD 10.7 k 0.34% 92
2018
Q3 		USD 1.87 M Comprar
25,369
+1,137
+5% +USD 81.7 k 0.32% 95
2018
Q2 		USD 1.66 M Vender
24,232
-19
-0.1% -USD 1.23 k 0.3% 102
2018
Q1 		USD 1.49 M Comprar
24,251
+1,161
+5% +USD 76.7 k 0.28% 116
2017
Q4 		USD 1.57 M Comprar
23,090
+873
+4% +USD 57.3 k 0.29% 112
2017
Q3 		USD 1.33 M Comprar
+22,217
Nuevas +USD 1.27 M 0.47% 75
2017
Q2 		– Vender
-13,496
Cerradas -USD 795 k – 131
2017
Q1 		USD 795 k Vender
13,496
-1,613
-11% -USD 98 k 0.3% 119
2016
Q4 		USD 920 k Comprar
15,109
+1,037
+7% +USD 59.8 k 0.36% 94
2016
Q3 		USD 814 k Vender
14,072
-123
-0.9% -USD 7.38 k 0.35% 92
2016
Q2 		USD 845 k Comprar
+14,195
Nuevas +USD 760 k 0.36% 100

Otros fondos que tienen PAYX en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en PAYX: resumen de T3 2023

Transform Wealth cerró por completo su posición en Paychex (PAYX) en T3 2023, liquidando una posición de 2,114 acciones por un valor estimado de USD 236 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PAYX en T2 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.04 M en T2 2019. Al cierre de T3 2023, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PAYX.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Paychex al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 2,114 acciones de Paychex en T3 2023, por un valor estimado de USD 236 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Paychex en T2 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Paychex alcanzó su máximo de USD 3.04 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Paychex en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.