Transform Wealth
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de Transform Wealth Realty Income O Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción O Actividad de fondos de O
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		– Vender
-2,965
Cerradas -USD 205 k – 217
2022
Q1 		USD 205 k Vender
2,965
-50
-2% -USD 3.4 k 0.02% 217
2021
Q4 		USD 216 k Comprar
+3,015
Nuevas +USD 207 k 0.02% 212
2020
Q4 		– Vender
-3,591
Cerradas -USD 211 k – 218
2020
Q3 		USD 211 k Mantener
3,591
– – 0.03% 204
2020
Q2 		USD 207 k Comprar
+3,591
Nuevas +USD 191 k 0.04% 210
2020
Q1 		– Vender
-4,211
Cerradas -USD 300 k – 228
2019
Q4 		USD 300 k Vender
4,211
-361
-8% -USD 26.9 k 0.05% 191
2019
Q3 		USD 340 k Vender
4,572
-929
-17% -USD 65.1 k 0.06% 170
2019
Q2 		USD 368 k Vender
5,501
-504
-8% -USD 34.4 k 0.05% 193
2019
Q1 		USD 428 k Vender
6,005
-2,993
-33% -USD 198 k 0.08% 134
2018
Q4 		USD 550 k Vender
8,998
-310
-3% -USD 18.5 k 0.11% 130
2018
Q3 		USD 513 k Vender
9,308
-3,026
-25% -USD 167 k 0.09% 144
2018
Q2 		USD 643 k Vender
12,334
-5,177
-30% -USD 262 k 0.12% 148
2018
Q1 		USD 878 k Vender
17,511
-639
-4% -USD 31.8 k 0.17% 148
2017
Q4 		USD 1 M Vender
18,150
-980
-5% -USD 53.2 k 0.18% 147
2017
Q3 		USD 1.06 M Comprar
+19,130
Nuevas +USD 1.06 M 0.37% 98
2017
Q2 		– Vender
-31,771
Cerradas -USD 1.83 M – 125
2017
Q1 		USD 1.83 M Vender
31,771
-1,595
-5% -USD 92.4 k 0.69% 38
2016
Q4 		USD 1.86 M Comprar
33,366
+3,210
+11% +USD 180 k 0.74% 30
2016
Q3 		USD 1.96 M Vender
30,156
-3,297
-10% -USD 218 k 0.84% 28
2016
Q2 		USD 2.25 M Comprar
+33,453
Nuevas +USD 2.03 M 0.95% 19

Otros fondos que tienen O en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en O: resumen de T2 2022

Transform Wealth cerró por completo su posición en Realty Income (O) en T2 2022, liquidando una posición de 2,965 acciones por un valor estimado de USD 205 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en O en T2 2016 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2016. Al cierre de T2 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en O.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Realty Income al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 2,965 acciones de Realty Income en T2 2022, por un valor estimado de USD 205 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Realty Income en T2 2016 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Realty Income alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2016.
  • Al cierre de T2 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Realty Income en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.