Transform Wealth
icono de NVS

de Transform Wealth Novartis NVS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción NVS Actividad de fondos de NVS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.18 M Vender
27,573
-330
-1% -USD 35.1 k 0.19% 91
2024
Q4 		USD 2.72 M Vender
27,903
-389
-1% -USD 41.5 k 0.15% 106
2024
Q3 		USD 3.25 M Comprar
28,292
+5,141
+22% +USD 583 k 0.22% 83
2024
Q2 		USD 2.46 M Vender
23,151
-495
-2% -USD 49.7 k 0.19% 89
2024
Q1 		USD 2.38 M Vender
23,646
-432
-2% -USD 44.3 k 0.23% 90
2023
Q4 		USD 2.43 M Vender
24,078
-223
-0.9% -USD 21.5 k 0.24% 101
2023
Q3 		USD 2.48 M Comprar
+24,301
Nuevas +USD 2.47 M 0.26% 93
2021
Q2 		– Vender
-30,574
Cerradas -USD 2.61 M – 229
2021
Q1 		USD 2.61 M Comprar
30,574
+757
+3% +USD 67.9 k 0.52% 67
2020
Q4 		USD 2.82 M Vender
29,817
-14,629
-33% -USD 1.28 M 0.59% 59
2020
Q3 		USD 3.86 M Vender
44,446
-263
-0.6% -USD 22.8 k 0.62% 55
2020
Q2 		USD 3.9 M Comprar
44,709
+32,998
+282% +USD 2.85 M 0.67% 55
2020
Q1 		USD 966 k Vender
11,711
-772
-6% -USD 68.9 k 0.21% 105
2019
Q4 		USD 1.18 M Vender
12,483
-580
-4% -USD 52 k 0.19% 110
2019
Q3 		USD 1.14 M Vender
13,063
-543
-4% -USD 48.8 k 0.2% 112
2019
Q2 		USD 1.24 M Vender
13,606
-12,708
-48% -USD 1.08 M 0.18% 120
2019
Q1 		USD 2.27 M Comprar
26,314
+2,646
+11% +USD 212 k 0.42% 84
2018
Q4 		USD 1.82 M Vender
23,668
-13,659
-37% -USD 1.06 M 0.37% 83
2018
Q3 		USD 2.88 M Comprar
37,327
+15,809
+73% +USD 1.17 M 0.5% 73
2018
Q2 		USD 1.46 M Comprar
21,518
+2,249
+12% +USD 155 k 0.26% 109
2018
Q1 		USD 1.4 M Comprar
19,269
+924
+5% +USD 70.3 k 0.27% 122
2017
Q4 		USD 1.38 M Comprar
18,345
+1,356
+8% +USD 102 k 0.25% 125
2017
Q3 		USD 1.31 M Comprar
+16,989
Nuevas +USD 1.28 M 0.46% 80
2017
Q2 		– Vender
-15,428
Cerradas -USD 1.03 M – 123
2017
Q1 		USD 1.03 M Comprar
+15,428
Nuevas +USD 1.03 M 0.38% 92

Otros fondos que tienen NVS en su cartera

Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en NVS: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Novartis (NVS) en 1.2% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 35.1 k, y conservó 27,573 acciones valuadas en USD 3.18 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en NVS en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T2 2020. Al cierre de T1 2025, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NVS.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 27,573 acciones de Novartis con un valor de USD 3.18 M.
  • Transform Wealth vendió 330 acciones de Novartis en T1 2025, por un valor estimado de USD 35.1 k.
  • Novartis representó 0.19% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 91.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Novartis en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Novartis alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T2 2020.
  • Al cierre de T1 2025, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Novartis en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.