Transform Wealth
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de Transform Wealth MSCI MSCI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción MSCI Actividad de fondos de MSCI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-11,823
Cerradas -USD 6.63 M – 223
2024
Q1 		USD 6.63 M Vender
11,823
-1,464
-11% -USD 823 k 0.63% 59
2023
Q4 		USD 7.52 M Comprar
13,287
+101
+0.8% +USD 52.1 k 0.73% 47
2023
Q3 		USD 6.77 M Vender
13,186
-4,195
-24% -USD 2.2 M 0.71% 43
2023
Q2 		USD 8.16 M Comprar
17,381
+16,613
+2,163% +USD 8.1 M 0.73% 43
2023
Q1 		USD 430 k Vender
768
-55
-7% -USD 29.1 k 0.04% 181
2022
Q4 		USD 383 k Vender
823
-135
-14% -USD 62.8 k 0.04% 165
2022
Q3 		USD 404 k Vender
958
-158
-14% -USD 72.3 k 0.05% 135
2022
Q2 		USD 460 k Vender
1,116
-101
-8% -USD 44 k 0.07% 134
2022
Q1 		USD 612 k Vender
1,217
-95
-7% -USD 49.3 k 0.07% 143
2021
Q4 		USD 804 k Vender
1,312
-199
-13% -USD 125 k 0.08% 127
2021
Q3 		USD 919 k Vender
1,511
-618
-29% -USD 378 k 0.11% 114
2021
Q2 		USD 1.14 M Comprar
2,129
+84
+4% +USD 40 k 0.14% 115
2021
Q1 		USD 858 k Vender
2,045
-11
-0.5% -USD 4.62 k 0.17% 107
2020
Q4 		USD 918 k Mantener
2,056
– – 0.19% 105
2020
Q3 		USD 734 k Vender
2,056
-110
-5% -USD 39.9 k 0.12% 120
2020
Q2 		USD 723 k Vender
2,166
-97
-4% -USD 31.4 k 0.12% 119
2020
Q1 		USD 654 k Vender
2,263
-520
-19% -USD 147 k 0.14% 124
2019
Q4 		USD 718 k Comprar
2,783
+104
+4% +USD 25.4 k 0.11% 135
2019
Q3 		USD 583 k Vender
2,679
-2,683
-50% -USD 621 k 0.1% 139
2019
Q2 		USD 1.28 M Comprar
+5,362
Nuevas +USD 1.2 M 0.19% 117

Otros fondos que tienen MSCI en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
Edgewood Management
Edgewood Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 9695 M 6.52% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Polen Capital Management
Polen Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 11.6 mil M 8.03% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en MSCI: resumen de T2 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en MSCI (MSCI) en T2 2024, liquidando una posición de 11,823 acciones por un valor estimado de USD 6.63 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en MSCI en T2 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.16 M en T2 2023. Al cierre de T2 2024, 937 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSCI.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en MSCI al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 11,823 acciones de MSCI en T2 2024, por un valor estimado de USD 6.63 M.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en MSCI en T2 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en MSCI alcanzó su máximo de USD 8.16 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2024, 937 fondos que sigue Wall St. Rank tenían MSCI en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.