de Transform Wealth iShares US Technology ETF IYW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IYW Actividad de fondos de IYW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 787 k	Vender	5,602 -249	-4%	-USD 38.8 k	0.05%	147
2024 Q4	USD 933 k	Vender	5,851 -374	-6%	-USD 59.2 k	0.05%	146
2024 Q3	USD 944 k	Mantener	6,225	–	–	0.06%	121
2024 Q2	USD 937 k	Mantener	6,225	–	–	0.07%	125
2024 Q1	USD 841 k	Vender	6,225 -9	-0.1%	-USD 1.17 k	0.08%	127
2023 Q4	USD 765 k	Vender	6,234 -1,275	-17%	-USD 144 k	0.07%	139
2023 Q3	USD 788 k	Comprar	7,509 +9	+0.1%	+USD 979	0.08%	137
2023 Q2	USD 816 k	Comprar	7,500 +1	+0%	+USD 98	0.07%	150
2023 Q1	USD 696 k	Mantener	7,499	–	–	0.07%	150
2022 Q4	USD 559 k	Mantener	7,499	–	–	0.06%	140
2022 Q3	USD 550 k	Vender	7,499 -350	-4%	-USD 29.7 k	0.07%	113
2022 Q2	USD 628 k	Comprar	7,849 +356	+5%	+USD 31.5 k	0.09%	110
2022 Q1	USD 772 k	Vender	7,493 -158	-2%	-USD 16.1 k	0.09%	127
2021 Q4	USD 878 k	Comprar	7,651 +22	+0.3%	+USD 2.44 k	0.09%	122
2021 Q3	USD 773 k	Vender	7,629 -529	-6%	-USD 55.2 k	0.09%	133
2021 Q2	USD 811 k	Vender	8,158 -242	-3%	-USD 22.6 k	0.1%	136
2021 Q1	USD 737 k	Vender	8,400 -15,463	-65%	-USD 1.35 M	0.15%	118
2020 Q4	USD 2.03 M	Vender	23,863 -597	-2%	-USD 47.7 k	0.42%	73
2020 Q3	USD 1.84 M	Comprar	24,460 +8,668	+55%	+USD 633 k	0.3%	82
2020 Q2	USD 1.06 M	Vender	15,792 -75,864	-83%	-USD 4.58 M	0.18%	98
2020 Q1	USD 4.68 M	Comprar	91,656 +672	+0.7%	+USD 39 k	1%	32
2019 Q4	USD 5.29 M	Vender	90,984 -4,260	-4%	-USD 232 k	0.84%	46
2019 Q3	USD 4.86 M	Vender	95,244 -56,328	-37%	-USD 2.86 M	0.86%	43
2019 Q2	USD 7.5 M	Vender	151,572 -15,696	-9%	-USD 767 k	1.1%	18
2019 Q1	USD 7.97 M	Comprar	167,268 +524	+0.3%	+USD 23.3 k	1.48%	12
2018 Q4	USD 6.67 M	Comprar	166,744 +28,844	+21%	+USD 1.25 M	1.37%	15
2018 Q3	USD 6.69 M	Comprar	137,900 +8,236	+6%	+USD 389 k	1.16%	24
2018 Q2	USD 5.78 M	Comprar	129,664 +10,748	+9%	+USD 475 k	1.05%	28
2018 Q1	USD 5 M	Comprar	118,916 +6,756	+6%	+USD 291 k	0.95%	30
2017 Q4	USD 4.56 M	Comprar	112,160 +7,452	+7%	+USD 299 k	0.84%	33
2017 Q3	USD 3.92 M	Comprar	+104,708	Nuevas	+USD 3.84 M	1.37%	10
2017 Q2	–	Vender	-96,304	Cerradas	-USD 3.25 M	–	94
2017 Q1	USD 3.25 M	Comprar	96,304 +4	+0%	+USD 130	1.22%	16
2016 Q4	USD 2.9 M	Comprar	96,300 +2,012	+2%	+USD 60 k	1.15%	15
2016 Q3	USD 2.8 M	Comprar	94,288 +4,088	+5%	+USD 117 k	1.21%	10
2016 Q2	USD 2.37 M	Comprar	+90,200	Nuevas	+USD 2.38 M	1%	15

Otros fondos que tienen IYW en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IYW: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares US Technology ETF (IYW) en 4.3% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.8 k, y conservó 5,602 acciones valuadas en USD 787 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #147.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IYW en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.97 M en T1 2019. Al cierre de T1 2025, 1,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYW.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 5,602 acciones de iShares US Technology ETF con un valor de USD 787 k.
Transform Wealth vendió 249 acciones de iShares US Technology ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 38.8 k.
iShares US Technology ETF representó 0.05% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 147.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares US Technology ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en iShares US Technology ETF alcanzó su máximo de USD 7.97 M en T1 2019.
Al cierre de T1 2025, 1,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.