Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IWO Actividad de fondos de IWO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 509 k Vender
1,992
-47
-2% -USD 13.3 k 0.03% 173
2024
Q4 		USD 587 k Comprar
2,039
+38
+2% +USD 11.2 k 0.03% 164
2024
Q3 		USD 568 k Comprar
2,001
+57
+3% +USD 15.6 k 0.04% 140
2024
Q2 		USD 510 k Comprar
1,944
+29
+2% +USD 7.53 k 0.04% 149
2024
Q1 		USD 519 k Vender
1,915
-395
-17% -USD 101 k 0.05% 148
2023
Q4 		USD 583 k Vender
2,310
-7
-0.3% -USD 1.58 k 0.06% 161
2023
Q3 		USD 520 k Vender
2,317
-65
-3% -USD 15.6 k 0.05% 165
2023
Q2 		USD 578 k Vender
2,382
-116
-5% -USD 26.6 k 0.05% 171
2023
Q1 		USD 567 k Comprar
2,498
+32
+1% +USD 7.32 k 0.05% 166
2022
Q4 		USD 529 k Vender
2,466
-401
-14% -USD 87.9 k 0.06% 143
2022
Q3 		USD 592 k Vender
2,867
-264
-8% -USD 59.4 k 0.08% 109
2022
Q2 		USD 646 k Vender
3,131
-6
-0.2% -USD 1.34 k 0.1% 108
2022
Q1 		USD 802 k Comprar
3,137
+69
+2% +USD 17.7 k 0.09% 124
2021
Q4 		USD 899 k Comprar
3,068
+11
+0.4% +USD 3.32 k 0.09% 120
2021
Q3 		USD 898 k Comprar
3,057
+6
+0.2% +USD 1.8 k 0.1% 115
2021
Q2 		USD 951 k Comprar
3,051
+935
+44% +USD 281 k 0.12% 121
2021
Q1 		USD 636 k Vender
2,116
-316
-13% -USD 98.1 k 0.13% 133
2020
Q4 		USD 697 k Vender
2,432
-988
-29% -USD 252 k 0.15% 125
2020
Q3 		USD 758 k Comprar
3,420
+9
+0.3% +USD 1.97 k 0.12% 118
2020
Q2 		USD 706 k Vender
3,411
-2,014
-37% -USD 377 k 0.12% 123
2020
Q1 		USD 858 k Vender
5,425
-25
-0.5% -USD 4.96 k 0.18% 112
2019
Q4 		USD 1.17 M Vender
5,450
-60
-1% -USD 12.2 k 0.19% 111
2019
Q3 		USD 1.06 M Comprar
5,510
+9
+0.2% +USD 1.78 k 0.19% 113
2019
Q2 		USD 1.1 M Vender
5,501
-4
-0.1% -USD 791 0.16% 128
2019
Q1 		USD 1.08 M Vender
5,505
-17
-0.3% -USD 3.23 k 0.2% 109
2018
Q4 		USD 928 k Comprar
5,522
+359
+7% +USD 67 k 0.19% 115
2018
Q3 		USD 1.11 M Comprar
5,163
+265
+5% +USD 56.5 k 0.19% 117
2018
Q2 		USD 1 M Comprar
4,898
+238
+5% +USD 47.6 k 0.18% 134
2018
Q1 		USD 888 k Vender
4,660
-58
-1% -USD 11.1 k 0.17% 147
2017
Q4 		USD 881 k Vender
4,718
-58
-1% -USD 10.6 k 0.16% 155
2017
Q3 		USD 855 k Comprar
+4,776
Nuevas +USD 811 k 0.3% 113
2017
Q2 		– Vender
-4,698
Cerradas -USD 759 k – 92
2017
Q1 		USD 759 k Comprar
4,698
+31
+0.7% +USD 4.92 k 0.28% 125
2016
Q4 		USD 719 k Comprar
4,667
+307
+7% +USD 45.8 k 0.29% 120
2016
Q3 		USD 649 k Vender
4,360
-195
-4% -USD 28.4 k 0.28% 116
2016
Q2 		USD 625 k Comprar
+4,555
Nuevas +USD 615 k 0.26% 123

Otros fondos que tienen IWO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5639 M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IWO: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) en 2.3% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.3 k, y conservó 1,992 acciones valuadas en USD 509 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #173.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IWO en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T4 2019. Al cierre de T1 2025, 960 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWO.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 1,992 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF con un valor de USD 509 k.
  • Transform Wealth vendió 47 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 13.3 k.
  • iShares Russell 2000 Growth ETF representó 0.03% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 173.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Russell 2000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2025, 960 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.