Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IJT Actividad de fondos de IJT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q1 		– Vender
-20,376
Cerradas -USD 1.64 M – 180
2018
Q4 		USD 1.64 M Comprar
20,376
+280
+1% +USD 24.9 k 0.34% 91
2018
Q3 		USD 2.03 M Comprar
20,096
+1,238
+7% +USD 124 k 0.35% 89
2018
Q2 		USD 1.78 M Comprar
18,858
+8,282
+78% +USD 760 k 0.32% 94
2018
Q1 		USD 919 k Comprar
10,576
+56
+0.5% +USD 4.88 k 0.17% 144
2017
Q4 		USD 895 k Vender
10,520
-122
-1% -USD 10.2 k 0.17% 153
2017
Q3 		USD 875 k Comprar
+10,642
Nuevas +USD 830 k 0.31% 111
2017
Q2 		– Vender
-10,148
Cerradas -USD 777 k – 84
2017
Q1 		USD 777 k Comprar
10,148
+432
+4% +USD 32.7 k 0.29% 121
2016
Q4 		USD 729 k Comprar
9,716
+618
+7% +USD 43.6 k 0.29% 116
2016
Q3 		USD 624 k Comprar
9,098
+618
+7% +USD 41.7 k 0.27% 120
2016
Q2 		USD 544 k Comprar
+8,480
Nuevas +USD 533 k 0.23% 133

Otros fondos que tienen IJT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IJT: resumen de T1 2019

Transform Wealth cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) en T1 2019, liquidando una posición de 20,376 acciones por un valor estimado de USD 1.64 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IJT en T2 2016 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T3 2018. Al cierre de T1 2019, 482 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJT.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF al cierre de T1 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 20,376 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T1 2019, por un valor estimado de USD 1.64 M.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2019, 482 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2019, presentado el 12 abr 2019.