de Transform Wealth First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund GRID Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción GRID Actividad de fondos de GRID

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-8,533	Cerradas	-USD 1.02 M	–	255
2024 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+8,533	Nuevas	+USD 1.06 M	0.06%	142

Otros fondos que tienen GRID en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey AUM de USD 436 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 787 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en GRID: resumen de T1 2025

Transform Wealth cerró por completo su posición en First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) en T1 2025, liquidando una posición de 8,533 acciones por un valor estimado de USD 1.02 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en GRID en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GRID.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 8,533 acciones de First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Transform Wealth en First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.