Transform Wealth
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de Transform Wealth Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund ETY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción ETY Actividad de fondos de ETY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q3 		– Vender
-10,400
Cerradas -USD 126 k – 203
2018
Q2 		USD 126 k Vender
10,400
-1,000
-9% -USD 12.2 k 0.02% 211
2018
Q1 		USD 132 k Comprar
11,400
+100
+0.9% +USD 1.2 k 0.03% 231
2017
Q4 		USD 138 k Vender
11,300
-900
-7% -USD 10.7 k 0.03% 242
2017
Q3 		USD 142 k Comprar
12,200
+1,600
+15% +USD 18.3 k 0.05% 205
2017
Q2 		USD 120 k Comprar
10,600
+550
+5% +USD 6.23 k 0.14% 62
2017
Q1 		USD 111 k Mantener
10,050
– – 0.04% 208
2016
Q4 		USD 104 k Comprar
+10,050
Nuevas +USD 104 k 0.04% 211

Otros fondos que tienen ETY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Advocacy Wealth Management Services
Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de USD 2752 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6338 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en ETY: resumen de T3 2018

Transform Wealth cerró por completo su posición en Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (ETY) en T3 2018, liquidando una posición de 10,400 acciones por un valor estimado de USD 126 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en ETY en T4 2016 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 142 k en T3 2017. Al cierre de T3 2018, 111 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ETY.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund al cierre de T3 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 10,400 acciones de Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund en T3 2018, por un valor estimado de USD 126 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund en T4 2016 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund alcanzó su máximo de USD 142 k en T3 2017.
  • Al cierre de T3 2018, 111 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 25 oct 2018.