Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Select Dividend ETF DVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción DVY Actividad de fondos de DVY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 968 k Vender
7,207
-299
-4% -USD 40.1 k 0.06% 140
2024
Q4 		USD 985 k Comprar
7,506
+2,866
+62% +USD 390 k 0.05% 145
2024
Q3 		USD 627 k Vender
4,640
-150
-3% -USD 19.4 k 0.04% 133
2024
Q2 		USD 579 k Vender
4,790
-500
-9% -USD 60.7 k 0.04% 138
2024
Q1 		USD 652 k Vender
5,290
-950
-15% -USD 111 k 0.06% 135
2023
Q4 		USD 731 k Vender
6,240
-600
-9% -USD 66 k 0.07% 144
2023
Q3 		USD 746 k Vender
6,840
-2,071
-23% -USD 236 k 0.08% 139
2023
Q2 		USD 1.01 M Comprar
8,911
+50
+0.6% +USD 5.7 k 0.09% 135
2023
Q1 		USD 1.04 M Vender
8,861
-808
-8% -USD 97.7 k 0.1% 129
2022
Q4 		USD 1.17 M Vender
9,669
-25
-0.3% -USD 2.96 k 0.13% 117
2022
Q3 		USD 1.04 M Comprar
9,694
+100
+1% +USD 12 k 0.14% 93
2022
Q2 		USD 1.13 M Vender
9,594
-100
-1% -USD 12.5 k 0.17% 91
2022
Q1 		USD 1.24 M Vender
9,694
-5,300
-35% -USD 662 k 0.14% 101
2021
Q4 		USD 1.84 M Vender
14,994
-700
-4% -USD 83.4 k 0.19% 88
2021
Q3 		USD 1.8 M Vender
15,694
-1,440
-8% -USD 168 k 0.21% 92
2021
Q2 		USD 2 M Vender
17,134
-42
-0.2% -USD 5 k 0.24% 93
2021
Q1 		USD 1.96 M Vender
17,176
-4,167
-20% -USD 440 k 0.39% 76
2020
Q4 		USD 2.05 M Comprar
21,343
+875
+4% +USD 79.4 k 0.43% 71
2020
Q3 		USD 1.67 M Vender
20,468
-3,178
-13% -USD 265 k 0.27% 83
2020
Q2 		USD 1.91 M Vender
23,646
-732
-3% -USD 58.5 k 0.33% 76
2020
Q1 		USD 1.79 M Vender
24,378
-674
-3% -USD 64.4 k 0.38% 86
2019
Q4 		USD 2.65 M Vender
25,052
-1,000
-4% -USD 103 k 0.42% 77
2019
Q3 		USD 2.66 M Vender
26,052
-450
-2% -USD 44.9 k 0.47% 73
2019
Q2 		USD 2.64 M Vender
26,502
-26,620
-50% -USD 2.63 M 0.39% 83
2019
Q1 		USD 5.22 M Vender
53,122
-410
-0.8% -USD 39.3 k 0.97% 35
2018
Q4 		USD 4.78 M Vender
53,532
-2,400
-4% -USD 230 k 0.98% 33
2018
Q3 		USD 5.58 M Vender
55,932
-1,600
-3% -USD 160 k 0.97% 35
2018
Q2 		USD 5.62 M Vender
57,532
-1,100
-2% -USD 107 k 1.02% 29
2018
Q1 		USD 5.58 M Vender
58,632
-8,800
-13% -USD 859 k 1.06% 22
2017
Q4 		USD 6.65 M Comprar
+67,432
Nuevas +USD 6.49 M 1.22% 20

Otros fondos que tienen DVY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en DVY: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Select Dividend ETF (DVY) en 4% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.1 k, y conservó 7,207 acciones valuadas en USD 968 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DVY en T4 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.65 M en T4 2017. Al cierre de T1 2025, 1,318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DVY.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 7,207 acciones de iShares Select Dividend ETF con un valor de USD 968 k.
  • Transform Wealth vendió 299 acciones de iShares Select Dividend ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 40.1 k.
  • iShares Select Dividend ETF representó 0.06% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 140.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Select Dividend ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Select Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 6.65 M en T4 2017.
  • Al cierre de T1 2025, 1,318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Select Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.