Transform Wealth
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de Transform Wealth BOK Financial BOKF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción BOKF Actividad de fondos de BOKF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-2,472
Cerradas -USD 212 k – 227
2023
Q4 		USD 212 k Vender
2,472
-350
-12% -USD 26.4 k 0.02% 226
2023
Q3 		USD 226 k Vender
2,822
-4
-0.1% -USD 338 0.02% 224
2023
Q2 		USD 228 k Vender
2,826
-16
-0.6% -USD 1.32 k 0.02% 240
2023
Q1 		USD 240 k Mantener
2,842
– – 0.02% 228
2022
Q4 		USD 295 k Vender
2,842
-44
-2% -USD 4.46 k 0.03% 191
2022
Q3 		USD 256 k Comprar
2,886
+121
+4% +USD 10.5 k 0.03% 165
2022
Q2 		USD 209 k Vender
2,765
-2,335
-46% -USD 197 k 0.03% 189
2022
Q1 		USD 479 k Vender
5,100
-1,042
-17% -USD 108 k 0.05% 157
2021
Q4 		USD 648 k Vender
6,142
-1,813
-23% -USD 186 k 0.07% 143
2021
Q3 		USD 712 k Mantener
7,955
– – 0.08% 141
2021
Q2 		USD 689 k Vender
7,955
-400
-5% -USD 35.7 k 0.08% 150
2021
Q1 		USD 746 k Vender
8,355
-6,500
-44% -USD 551 k 0.15% 117
2020
Q4 		USD 1.02 M Vender
14,855
-1,662
-10% -USD 107 k 0.21% 103
2020
Q3 		USD 851 k Vender
16,517
-3,100
-16% -USD 170 k 0.14% 109
2020
Q2 		USD 1.11 M Comprar
19,617
+6,462
+49% +USD 331 k 0.19% 95
2020
Q1 		USD 560 k Comprar
+13,155
Nuevas +USD 927 k 0.12% 136

Otros fondos que tienen BOKF en su cartera

George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma AUM de USD 1041 M 36.93% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Ariel Investments
Ariel Investments Chicago, Illinois AUM de USD 10 mil M 42.59% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
CIBC World Markets
CIBC World Markets New York AUM de USD 20.8 mil M
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Diamond Hill Capital Management
Diamond Hill Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 12.5 mil M 7.49% Rendimiento estimado a 1 año
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de USD 7254 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en BOKF: resumen de T1 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en BOK Financial (BOKF) en T1 2024, liquidando una posición de 2,472 acciones por un valor estimado de USD 212 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en BOKF en T1 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T2 2020. Al cierre de T1 2024, 202 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BOKF.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en BOK Financial al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 2,472 acciones de BOK Financial en T1 2024, por un valor estimado de USD 212 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en BOK Financial en T1 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en BOK Financial alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T2 2020.
  • Al cierre de T1 2024, 202 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BOK Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.