Transform Wealth
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de Transform Wealth Bank of New York Mellon BNY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción BNY Actividad de fondos de BNY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 11 M Comprar
131,101
+5,072
+4% +USD 426 k 0.67% 49
2024
Q4 		USD 9.7 M Comprar
+126,029
Nuevas +USD 9.7 M 0.54% 51
2022
Q2 		– Vender
-30,911
Cerradas -USD 1.53 M – 200
2022
Q1 		USD 1.53 M Vender
30,911
-750
-2% -USD 42.6 k 0.17% 95
2021
Q4 		USD 1.84 M Vender
31,661
-1,431
-4% -USD 82.3 k 0.19% 87
2021
Q3 		USD 1.72 M Vender
33,092
-452
-1% -USD 23.5 k 0.2% 93
2021
Q2 		USD 1.72 M Comprar
33,544
+22,657
+208% +USD 1.13 M 0.21% 102
2021
Q1 		USD 515 k Comprar
10,887
+1,245
+13% +USD 54.8 k 0.1% 153
2020
Q4 		USD 409 k Vender
9,642
-22,559
-70% -USD 866 k 0.09% 162
2020
Q3 		USD 1.11 M Vender
32,201
-127
-0.4% -USD 4.62 k 0.18% 97
2020
Q2 		USD 1.25 M Vender
32,328
-206
-0.6% -USD 7.54 k 0.21% 91
2020
Q1 		USD 1.1 M Comprar
32,534
+648
+2% +USD 27.2 k 0.23% 100
2019
Q4 		USD 1.6 M Comprar
31,886
+949
+3% +USD 45.3 k 0.25% 100
2019
Q3 		USD 1.4 M Vender
30,937
-903
-3% -USD 40.2 k 0.25% 103
2019
Q2 		USD 1.41 M Vender
31,840
-45,260
-59% -USD 2.13 M 0.21% 114
2019
Q1 		USD 3.89 M Vender
77,100
-949
-1% -USD 48.9 k 0.72% 58
2018
Q4 		USD 3.67 M Comprar
78,049
+4,811
+7% +USD 234 k 0.76% 57
2018
Q3 		USD 3.73 M Comprar
73,238
+3,057
+4% +USD 161 k 0.65% 61
2018
Q2 		USD 3.78 M Comprar
70,181
+4,052
+6% +USD 224 k 0.68% 56
2018
Q1 		USD 3.41 M Comprar
66,129
+1,181
+2% +USD 65.7 k 0.65% 54
2017
Q4 		USD 3.5 M Comprar
64,948
+4,013
+7% +USD 214 k 0.64% 52
2017
Q3 		USD 3.23 M Comprar
60,935
+10,973
+22% +USD 576 k 1.13% 17
2017
Q2 		USD 2.55 M Comprar
49,962
+4,699
+10% +USD 225 k 2.87% 8
2017
Q1 		USD 2.14 M Comprar
45,263
+27,680
+157% +USD 1.29 M 0.8% 28
2016
Q4 		USD 833 k Comprar
17,583
+1,145
+7% +USD 51.6 k 0.33% 102
2016
Q3 		USD 656 k Vender
16,438
-1,750
-10% -USD 69.9 k 0.28% 113
2016
Q2 		USD 707 k Comprar
+18,188
Nuevas +USD 723 k 0.3% 108

Otros fondos que tienen BNY en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Artisan Partners
Artisan Partners Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 63.1 mil M 35.51% Rendimiento estimado a 1 año
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York AUM de USD 60.8 mil M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Transform Wealth en BNY: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en Bank of New York Mellon (BNY) en 4% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 426 k y elevar la posición a 131,101 acciones con un valor de USD 11 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en BNY en T2 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 1,507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BNY.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 131,101 acciones de Bank of New York Mellon con un valor de USD 11 M.
  • Transform Wealth compró 5,072 acciones de Bank of New York Mellon en T1 2025, por un monto estimado de USD 426 k.
  • Bank of New York Mellon representó 0.67% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 49.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Bank of New York Mellon en T2 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 1,507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Bank of New York Mellon en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.