Transform Wealth
icono de AXP

de Transform Wealth American Express AXP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción AXP Actividad de fondos de AXP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 255 k Comprar
+946
Nuevas +USD 280 k 0.02% 221
2024
Q1 		– Vender
-3,488
Cerradas -USD 653 k – 221
2023
Q4 		USD 653 k Vender
3,488
-54
-2% -USD 8.69 k 0.06% 154
2023
Q3 		USD 528 k Comprar
3,542
+101
+3% +USD 16.5 k 0.06% 164
2023
Q2 		USD 599 k Vender
3,441
-71
-2% -USD 11.5 k 0.05% 166
2023
Q1 		USD 579 k Vender
3,512
-150
-4% -USD 24.9 k 0.05% 165
2022
Q4 		USD 541 k Comprar
3,662
+61
+2% +USD 9.04 k 0.06% 142
2022
Q3 		USD 486 k Vender
3,601
-203
-5% -USD 30.7 k 0.06% 122
2022
Q2 		USD 529 k Comprar
3,804
+108
+3% +USD 17.8 k 0.08% 122
2022
Q1 		USD 691 k Vender
3,696
-620
-14% -USD 112 k 0.08% 134
2021
Q4 		USD 706 k Vender
4,316
-557
-11% -USD 95 k 0.07% 138
2021
Q3 		USD 816 k Vender
4,873
-360
-7% -USD 60.2 k 0.09% 127
2021
Q2 		USD 865 k Vender
5,233
-789
-13% -USD 124 k 0.11% 129
2021
Q1 		USD 852 k Vender
6,022
-77
-1% -USD 10.2 k 0.17% 109
2020
Q4 		USD 737 k Vender
6,099
-703
-10% -USD 77.9 k 0.15% 119
2020
Q3 		USD 682 k Comprar
6,802
+66
+1% +USD 6.49 k 0.11% 125
2020
Q2 		USD 641 k Vender
6,736
-12,838
-66% -USD 1.18 M 0.11% 128
2020
Q1 		USD 1.68 M Vender
19,574
-1,280
-6% -USD 149 k 0.36% 89
2019
Q4 		USD 2.6 M Vender
20,854
-95
-0.5% -USD 11.4 k 0.41% 79
2019
Q3 		USD 2.48 M Vender
20,949
-6,885
-25% -USD 844 k 0.44% 78
2019
Q2 		USD 3.44 M Vender
27,834
-7,666
-22% -USD 900 k 0.51% 72
2019
Q1 		USD 3.88 M Comprar
35,500
+12,300
+53% +USD 1.29 M 0.72% 59
2018
Q4 		USD 2.21 M Vender
23,200
-4,900
-17% -USD 513 k 0.46% 74
2018
Q3 		USD 2.99 M Vender
28,100
-100
-0.4% -USD 10.4 k 0.52% 71
2018
Q2 		USD 2.76 M Vender
28,200
-1,055
-4% -USD 104 k 0.5% 67
2018
Q1 		USD 2.73 M Comprar
29,255
+1,400
+5% +USD 136 k 0.52% 71
2017
Q4 		USD 2.77 M Comprar
+27,855
Nuevas +USD 2.65 M 0.51% 65

Otros fondos que tienen AXP en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en AXP: resumen de T1 2025

Transform Wealth abrió una nueva posición en American Express (AXP) en T1 2025: 946 acciones por un valor de USD 255 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #221 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Transform Wealth había reportado anteriormente una posición en AXP, tan recientemente como T4 2023.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en AXP en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.88 M en T1 2019. Al cierre de T1 2025, 2,627 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AXP.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 946 acciones de American Express con un valor de USD 255 k.
  • American Express fue una nueva posición de Transform Wealth en T1 2025.
  • American Express representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 221.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en American Express en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en American Express alcanzó su máximo de USD 3.88 M en T1 2019.
  • Al cierre de T1 2025, 2,627 fondos que sigue Wall St. Rank tenían American Express en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.