de Trajan Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trajan Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 15.3 M	Comprar	166,044 +15,581	+10%	+USD 1.42 M	0.58%	47
2026 Q1	USD 14.1 M	Comprar	150,463 +22,359	+17%	+USD 2.19 M	0.57%	48
2025 Q4	USD 12.8 M	Comprar	128,104 +16,431	+15%	+USD 1.56 M	0.53%	50
2025 Q3	USD 10.7 M	Comprar	111,673 +25,358	+29%	+USD 2.41 M	0.46%	52
2025 Q2	USD 7.88 M	Comprar	86,315 +13,761	+19%	+USD 1.15 M	0.39%	53
2025 Q1	USD 5.68 M	Comprar	72,554 +7,809	+12%	+USD 613 k	0.31%	60
2024 Q4	USD 4.79 M	Comprar	64,745 +6,497	+11%	+USD 486 k	0.27%	73
2024 Q3	USD 3.78 M	Comprar	58,248 +7,606	+15%	+USD 500 k	0.22%	94
2024 Q2	USD 3.73 M	Comprar	50,642 +6,742	+15%	+USD 498 k	0.24%	90
2024 Q1	USD 3.18 M	Comprar	+43,900	Nuevas	+USD 2.89 M	0.21%	96

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Trajan Wealth en SCHW: resumen de T2 2026

Trajan Wealth aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.42 M y elevar la posición a 166,044 acciones con un valor de USD 15.3 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Trajan Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth tenía 166,044 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 15.3 M.
Trajan Wealth compró 15,581 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.42 M.
Charles Schwab representó 0.58% de la cartera de Trajan Wealth en T2 2026 y fue su posición número 47.
Trajan Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.