Tradition Wealth Management
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de Tradition Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tradition Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.66 M Vender
33,751
-3,985
-11% -USD 890 k 0.47% 57
2026
Q1 		USD 7.97 M Comprar
37,736
+392
+1% +USD 84.9 k 0.57% 42
2025
Q4 		USD 7.92 M Comprar
37,344
+12,114
+48% +USD 2.54 M 0.57% 43
2025
Q3 		USD 5.21 M Vender
25,230
-1,277
-5% -USD 256 k 0.39% 67
2025
Q2 		USD 5.18 M Comprar
26,507
+392
+2% +USD 73 k 0.41% 62
2025
Q1 		USD 4.98 M Comprar
26,115
+7,221
+38% +USD 1.4 M 0.44% 59
2024
Q4 		USD 3.61 M Comprar
18,894
+493
+3% +USD 97.8 k 0.32% 73
2024
Q3 		USD 3.63 M Comprar
18,401
+260
+1% +USD 49.4 k 0.32% 72
2024
Q2 		USD 3.3 M Comprar
18,141
+392
+2% +USD 71.4 k 0.32% 72
2024
Q1 		USD 3.32 M Comprar
17,749
+15,506
+691% +USD 2.76 M 0.34% 67
2023
Q4 		USD 390 k Comprar
2,243
+5
+0.2% +USD 804 0.04% 238
2023
Q3 		USD 344 k Comprar
2,238
+3
+0.1% +USD 485 0.04% 229
2023
Q2 		USD 360 k Comprar
2,235
+2
+0.1% +USD 308 0.04% 224
2023
Q1 		USD 339 k Comprar
2,233
+2
+0.1% +USD 302 0.04% 225
2022
Q4 		USD 324 k Comprar
2,231
+7
+0.3% +USD 999 0.05% 212
2022
Q3 		USD 286 k Mantener
2,224
– – 0.04% 213
2022
Q2 		USD 306 k Comprar
2,224
+2
+0.1% +USD 295 0.04% 211
2022
Q1 		USD 346 k Comprar
2,222
+3
+0.1% +USD 462 0.04% 233
2021
Q4 		USD 348 k Comprar
2,219
+682
+44% +USD 104 k 0.04% 223
2021
Q3 		USD 223 k Mantener
1,537
– – 0.03% 260
2021
Q2 		USD 227 k Comprar
1,537
+2
+0.1% +USD 295 0.03% 266
2021
Q1 		USD 217 k Mantener
1,535
– – 0.04% 241
2020
Q4 		USD 197 k Comprar
+1,535
Nuevas +USD 186 k 0.04% 235

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tradition Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Tradition Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 890 k, y conservó 33,751 acciones valuadas en USD 7.66 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Tradition Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.97 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Tradition Wealth Management tenía 33,751 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 7.66 M.
  • Tradition Wealth Management vendió 3,985 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 890 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.47% de la cartera de Tradition Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 57.
  • Tradition Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Tradition Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.97 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Tradition Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.