Toth Financial Advisory
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de Toth Financial Advisory iShares Micro-Cap ETF IWC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Toth Financial Advisory Detalles de la acción IWC Actividad de fondos de IWC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-1,185
Cerradas -USD 135 k – 736
2024
Q2 		USD 135 k Mantener
1,185
– – 0.02% 221
2024
Q1 		USD 144 k Mantener
1,185
– – 0.02% 214
2023
Q4 		USD 137 k Comprar
1,185
+1,135
+2,270% +USD 115 k 0.02% 219
2023
Q3 		USD 5 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 527
2023
Q2 		USD 5.46 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 543
2023
Q1 		USD 5.23 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 538
2022
Q4 		USD 5.39 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 497
2022
Q3 		USD 5 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 545
2022
Q2 		USD 5 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 509
2022
Q1 		USD 6 k Mantener
50
– – ﹤0.01% 518
2021
Q4 		USD 7 k Comprar
+50
Nuevas +USD 7.25 k ﹤0.01% 529
2018
Q4 		– Vender
-22,053
Cerradas -USD 2.34 M – 432
2018
Q3 		USD 2.34 M Comprar
22,053
+2,145
+11% +USD 230 k 0.52% 61
2018
Q2 		USD 2.1 M Comprar
19,908
+1,603
+9% +USD 164 k 0.49% 63
2018
Q1 		USD 1.76 M Comprar
18,305
+1,542
+9% +USD 150 k 0.43% 71
2017
Q4 		USD 1.6 M Comprar
16,763
+470
+3% +USD 44.5 k 0.38% 74
2017
Q3 		USD 1.54 M Comprar
16,293
+900
+6% +USD 79.4 k 0.39% 76
2017
Q2 		USD 1.37 M Comprar
15,393
+600
+4% +USD 51.7 k 0.36% 77
2017
Q1 		USD 1.27 M Comprar
14,793
+760
+5% +USD 64.6 k 0.34% 80
2016
Q4 		USD 1.2 M Comprar
14,033
+3,498
+33% +USD 281 k 0.35% 78
2016
Q3 		USD 822 k Comprar
10,535
+785
+8% +USD 59 k 0.24% 87
2016
Q2 		USD 690 k Mantener
9,750
– – 0.21% 93
2016
Q1 		USD 662 k Vender
9,750
-43,163
-82% -USD 2.79 M 0.22% 84
2015
Q4 		USD 3.82 M Vender
52,913
-3,362
-6% -USD 248 k 1.26% 36
2015
Q3 		USD 3.92 M Comprar
56,275
+27
+0% +USD 2.06 k 1.44% 31
2015
Q2 		USD 4.59 M Comprar
56,248
+6,124
+12% +USD 492 k 1.53% 28
2015
Q1 		USD 3.96 M Comprar
50,124
+5,893
+13% +USD 453 k 1.33% 35
2014
Q4 		USD 3.4 M Vender
44,231
-759
-2% -USD 55.1 k 1.18% 39
2014
Q3 		USD 3.13 M Vender
44,990
-1,917
-4% -USD 139 k 1.18% 40
2014
Q2 		USD 3.57 M Vender
46,907
-4,614
-9% -USD 338 k 1.36% 35
2014
Q1 		USD 3.98 M Comprar
51,521
+1,370
+3% +USD 105 k 1.61% 26
2013
Q4 		USD 3.77 M Comprar
50,151
+1,415
+3% +USD 101 k 1.6% 29
2013
Q3 		USD 3.34 M Comprar
48,736
+1,177
+2% +USD 77.7 k 1.56% 28
2013
Q2 		USD 2.94 M Comprar
+47,559
Nuevas +USD 2.84 M 1.45% 31

Otros fondos que tienen IWC en su cartera

1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 30.19% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York AUM de USD 4364 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Toth Financial Advisory en IWC: resumen de T3 2024

Toth Financial Advisory cerró por completo su posición en iShares Micro-Cap ETF (IWC) en T3 2024, liquidando una posición de 1,185 acciones por un valor estimado de USD 135 k.

Toth Financial Advisory reportó por primera vez una posición en IWC en T2 2013 y la mantuvo durante 33 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.59 M en T2 2015. Al cierre de T3 2024, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWC.

  • Toth Financial Advisory reportó que ya no tenía una posición en iShares Micro-Cap ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Toth Financial Advisory vendió 1,185 acciones de iShares Micro-Cap ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 135 k.
  • Toth Financial Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Micro-Cap ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 33 trimestres.
  • La posición de Toth Financial Advisory en iShares Micro-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.59 M en T2 2015.
  • Al cierre de T3 2024, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Micro-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Toth Financial Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 21 oct 2024.