Total Wealth Planning
icono de VIG

de Total Wealth Planning Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-2,647
Cerradas -USD 571 k – 102
2025
Q3 		USD 571 k Comprar
2,647
+99
+4% +USD 20.8 k 0.07% 73
2025
Q2 		USD 521 k Mantener
2,548
– – 0.07% 72
2025
Q1 		USD 494 k Vender
2,548
-131
-5% -USD 26 k 0.08% 64
2024
Q4 		USD 525 k Comprar
2,679
+40
+2% +USD 7.99 k 0.08% 65
2024
Q3 		USD 523 k Mantener
2,639
– – 0.08% 65
2024
Q2 		USD 503 k Vender
2,639
-131
-5% -USD 23.6 k 0.08% 66
2024
Q1 		USD 506 k Vender
2,770
-9
-0.3% -USD 1.58 k 0.09% 65
2023
Q4 		USD 473 k Comprar
2,779
+26
+0.9% +USD 4.18 k 0.09% 68
2023
Q3 		USD 428 k Comprar
2,753
+12
+0.4% +USD 1.94 k 0.09% 67
2023
Q2 		USD 445 k Mantener
2,741
– – 0.09% 64
2023
Q1 		USD 422 k Comprar
2,741
+13
+0.5% +USD 1.99 k 0.09% 67
2022
Q4 		USD 414 k Vender
2,728
-6
-0.2% -USD 894 0.1% 65
2022
Q3 		USD 370 k Vender
2,734
-196
-7% -USD 29.2 k 0.11% 65
2022
Q2 		USD 420 k Comprar
2,930
+13
+0.4% +USD 1.98 k 0.12% 64
2022
Q1 		USD 473 k Comprar
+2,917
Nuevas +USD 471 k 0.13% 59

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VIG: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en T4 2025, liquidando una posición de 2,647 acciones por un valor estimado de USD 571 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VIG en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 571 k en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 2,540 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 2,647 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 571 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 571 k en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 2,540 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.