Total Wealth Planning
icono de SLYV

de Total Wealth Planning State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SLYV Actividad de fondos de SLYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 249 k Vender
2,735
-36,536
-93% -USD 3.28 M 0.53% 36
2025
Q3 		USD 3.48 M Vender
39,271
-1,774
-4% -USD 151 k 0.4% 41
2025
Q2 		USD 3.27 M Comprar
41,045
+2,842
+7% +USD 216 k 0.41% 39
2025
Q1 		USD 3 M Vender
38,203
-957
-2% -USD 81.2 k 0.46% 35
2024
Q4 		USD 3.42 M Vender
39,160
-1,727
-4% -USD 154 k 0.53% 32
2024
Q3 		USD 3.55 M Vender
40,887
-1,692
-4% -USD 142 k 0.55% 33
2024
Q2 		USD 3.66 M Vender
42,579
-1,422
-3% -USD 113 k 0.6% 30
2024
Q1 		USD 3.65 M Vender
44,001
-1,834
-4% -USD 147 k 0.63% 33
2023
Q4 		USD 3.82 M Vender
45,835
-3,618
-7% -USD 268 k 0.69% 30
2023
Q3 		USD 3.58 M Vender
49,453
-2,437
-5% -USD 188 k 0.73% 33
2023
Q2 		USD 4.01 M Vender
51,890
-741
-1% -USD 55.1 k 0.83% 27
2023
Q1 		USD 4.01 M Vender
52,631
-187
-0.4% -USD 14.9 k 0.88% 27
2022
Q4 		USD 3.92 M Comprar
52,818
+5,625
+12% +USD 422 k 0.97% 26
2022
Q3 		USD 3.17 M Comprar
47,193
+774
+2% +USD 58.2 k 0.9% 25
2022
Q2 		USD 3.36 M Comprar
46,419
+1,935
+4% +USD 151 k 0.97% 22
2022
Q1 		USD 3.71 M Vender
44,484
-8,594
-16% -USD 712 k 1% 22
2021
Q4 		USD 3.2 M Comprar
53,078
+5,629
+12% +USD 481 k 1.98% 13
2021
Q3 		USD 3.89 M Vender
47,449
-201
-0.4% -USD 16.5 k 1.41% 14
2021
Q2 		USD 4.08 M Vender
47,650
-6,093
-11% -USD 519 k 1.6% 13
2021
Q1 		USD 4.41 M Vender
53,743
-10,550
-16% -USD 813 k 1.87% 13
2020
Q4 		USD 4.26 M Vender
64,293
-11,824
-16% -USD 703 k 1.97% 13
2020
Q3 		USD 3.81 M Vender
76,117
-2,233
-3% -USD 115 k 1.98% 13
2020
Q2 		USD 3.85 M Comprar
78,350
+21,177
+37% +USD 970 k 2.13% 13
2020
Q1 		USD 2.34 M Vender
57,173
-12,609
-18% -USD 713 k 1.52% 14
2019
Q4 		USD 4.58 M Comprar
69,782
+608
+0.9% +USD 38.5 k 2.45% 13
2019
Q3 		USD 4.24 M Comprar
69,174
+8,662
+14% +USD 519 k 2.41% 13
2019
Q2 		USD 3.67 M Comprar
60,512
+7,434
+14% +USD 451 k 2.17% 13
2019
Q1 		USD 3.2 M Comprar
53,078
+5,113
+11% +USD 308 k 1.98% 13
2018
Q4 		USD 2.58 M Comprar
+47,965
Nuevas +USD 2.91 M 1.79% 14

Otros fondos que tienen SLYV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año
Goelzer Investment Management
Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de USD 2282 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SLYV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en 93% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.28 M, y conservó 2,735 acciones valuadas en USD 249 k. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SLYV en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T4 2019. Al cierre de T4 2025, 587 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYV.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 2,735 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF con un valor de USD 249 k.
  • Total Wealth Planning vendió 36,536 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 3.28 M.
  • State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF representó 0.53% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 36.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2025, 587 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.