Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF SLYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SLYG Actividad de fondos de SLYG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-17,695
Cerradas -USD 1.67 M – 92
2025
Q3 		USD 1.67 M Vender
17,695
-309
-2% -USD 28.4 k 0.19% 52
2025
Q2 		USD 1.6 M Comprar
18,004
+4,142
+30% +USD 346 k 0.2% 50
2025
Q1 		USD 1.15 M Vender
13,862
-332
-2% -USD 29.6 k 0.18% 50
2024
Q4 		USD 1.28 M Comprar
14,194
+1,471
+12% +USD 139 k 0.2% 47
2024
Q3 		USD 1.18 M Vender
12,723
-253
-2% -USD 22.8 k 0.18% 49
2024
Q2 		USD 1.22 M Vender
12,976
-179
-1% -USD 15.3 k 0.2% 49
2024
Q1 		USD 1.15 M Vender
13,155
-1,033
-7% -USD 86.1 k 0.2% 49
2023
Q4 		USD 1.19 M Vender
14,188
-366
-3% -USD 27.5 k 0.22% 49
2023
Q3 		USD 1.07 M Vender
14,554
-139
-0.9% -USD 10.7 k 0.22% 52
2023
Q2 		USD 1.13 M Vender
14,693
-460
-3% -USD 33.6 k 0.24% 50
2023
Q1 		USD 1.12 M Comprar
15,153
+8
+0.1% +USD 604 0.25% 49
2022
Q4 		USD 1.09 M Comprar
15,145
+289
+2% +USD 21.3 k 0.27% 49
2022
Q3 		USD 1.01 M Comprar
14,856
+145
+1% +USD 10.9 k 0.29% 41
2022
Q2 		USD 1.04 M Comprar
14,711
+678
+5% +USD 51.5 k 0.3% 42
2022
Q1 		USD 1.18 M Comprar
14,033
+218
+2% +USD 18.4 k 0.32% 42
2021
Q4 		USD 825 k Comprar
13,815
+337
+3% +USD 30.7 k 0.51% 22
2021
Q3 		USD 1.17 M Comprar
13,478
+104
+0.8% +USD 9.18 k 0.43% 23
2021
Q2 		USD 1.19 M Vender
13,374
-56
-0.4% -USD 4.88 k 0.47% 21
2021
Q1 		USD 1.15 M Vender
13,430
-2,057
-13% -USD 175 k 0.49% 21
2020
Q4 		USD 1.18 M Vender
15,487
-3,302
-18% -USD 225 k 0.55% 21
2020
Q3 		USD 1.11 M Vender
18,789
-2,124
-10% -USD 127 k 0.58% 23
2020
Q2 		USD 1.19 M Comprar
20,913
+69
+0.3% +USD 3.6 k 0.66% 21
2020
Q1 		USD 963 k Comprar
20,844
+584
+3% +USD 34.5 k 0.63% 20
2019
Q4 		USD 1.31 M Comprar
20,260
+805
+4% +USD 49.7 k 0.7% 21
2019
Q3 		USD 1.16 M Comprar
19,455
+3,531
+22% +USD 213 k 0.66% 22
2019
Q2 		USD 970 k Comprar
15,924
+2,109
+15% +USD 127 k 0.57% 22
2019
Q1 		USD 825 k Comprar
13,815
+3,129
+29% +USD 185 k 0.51% 22
2018
Q4 		USD 576 k Comprar
+10,686
Nuevas +USD 636 k 0.4% 23

Otros fondos que tienen SLYG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de USD 4219 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SLYG: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) en T4 2025, liquidando una posición de 17,695 acciones por un valor estimado de USD 1.67 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SLYG en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 512 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYG.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 17,695 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 1.67 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 512 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.