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de Total Wealth Planning State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 507 k Vender
5,992
-93,712
-94% -USD 7.85 M 1.09% 21
2025
Q3 		USD 8.32 M Vender
99,704
-2,367
-2% -USD 195 k 0.96% 23
2025
Q2 		USD 8.11 M Comprar
102,071
+6,548
+7% +USD 496 k 1.02% 23
2025
Q1 		USD 7.36 M Vender
95,523
-2,275
-2% -USD 183 k 1.13% 19
2024
Q4 		USD 7.84 M Comprar
97,798
+480
+0.5% +USD 39.4 k 1.22% 18
2024
Q3 		USD 7.73 M Vender
97,318
-2,629
-3% -USD 201 k 1.21% 21
2024
Q2 		USD 7.78 M Vender
99,947
-2,516
-2% -USD 185 k 1.28% 21
2024
Q1 		USD 7.79 M Vender
102,463
-3,973
-4% -USD 288 k 1.34% 21
2023
Q4 		USD 7.81 M Vender
106,436
-3,340
-3% -USD 221 k 1.42% 20
2023
Q3 		USD 7.12 M Vender
109,776
-1,826
-2% -USD 125 k 1.45% 20
2023
Q2 		USD 7.68 M Comprar
111,602
+1,955
+2% +USD 128 k 1.6% 18
2023
Q1 		USD 7.25 M Vender
109,647
-3,508
-3% -USD 241 k 1.6% 18
2022
Q4 		USD 7.32 M Comprar
113,155
+12,930
+13% +USD 830 k 1.81% 18
2022
Q3 		USD 5.8 M Vender
100,225
-1,380
-1% -USD 88.1 k 1.65% 17
2022
Q2 		USD 6.15 M Comprar
101,605
+3,842
+4% +USD 252 k 1.78% 16
2022
Q1 		USD 6.88 M Vender
97,763
-32,740
-25% -USD 2.27 M 1.86% 14
2021
Q4 		USD 6.57 M Comprar
130,503
+24,349
+23% +USD 1.7 M 4.06% 7
2021
Q3 		USD 7.03 M Comprar
106,154
+837
+0.8% +USD 56.4 k 2.55% 12
2021
Q2 		USD 7.11 M Vender
105,317
-10,949
-9% -USD 751 k 2.79% 11
2021
Q1 		USD 7.61 M Vender
116,266
-12,269
-10% -USD 753 k 3.23% 8
2020
Q4 		USD 7.13 M Vender
128,535
-12,341
-9% -USD 623 k 3.3% 8
2020
Q3 		USD 6.11 M Vender
140,876
-2,018
-1% -USD 89.4 k 3.17% 9
2020
Q2 		USD 6.09 M Comprar
142,894
+4,926
+4% +USD 198 k 3.38% 9
2020
Q1 		USD 4.86 M Vender
137,968
-15,664
-10% -USD 755 k 3.16% 9
2019
Q4 		USD 8.42 M Comprar
153,632
+2,708
+2% +USD 143 k 4.49% 7
2019
Q3 		USD 7.74 M Comprar
150,924
+11,940
+9% +USD 603 k 4.4% 7
2019
Q2 		USD 7.14 M Comprar
138,984
+8,481
+6% +USD 432 k 4.22% 7
2019
Q1 		USD 6.57 M Comprar
130,503
+7,611
+6% +USD 378 k 4.06% 7
2018
Q4 		USD 5.45 M Comprar
+122,892
Nuevas +USD 6.04 M 3.77% 7

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en MDYV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.85 M, y conservó 5,992 acciones valuadas en USD 507 k. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en MDYV en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2019. Al cierre de T4 2025, 384 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 5,992 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF con un valor de USD 507 k.
  • Total Wealth Planning vendió 93,712 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 7.85 M.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representó 1.09% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 21.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2025, 384 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.