Total Wealth Planning
icono de IWF

de Total Wealth Planning iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IWF Actividad de fondos de IWF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 499 k Vender
4,220
-124,240
-97% -USD 14.7 M 1.07% 22
2025
Q3 		USD 15 M Comprar
128,460
+16,656
+15% +USD 1.85 M 1.74% 18
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
111,804
+83,596
+296% +USD 7.99 M 1.5% 18
2025
Q1 		USD 2.55 M Vender
28,208
-872
-3% -USD 86 k 0.39% 36
2024
Q4 		USD 2.92 M Vender
29,080
-760
-3% -USD 74.8 k 0.45% 36
2024
Q3 		USD 2.8 M Vender
29,840
-2,228
-7% -USD 202 k 0.44% 36
2024
Q2 		USD 3.03 M Vender
32,068
-2,260
-7% -USD 193 k 0.5% 36
2024
Q1 		USD 2.89 M Vender
34,328
-5,436
-14% -USD 438 k 0.5% 37
2023
Q4 		USD 3.01 M Vender
39,764
-1,872
-4% -USD 132 k 0.55% 37
2023
Q3 		USD 2.77 M Mantener
41,636
– – 0.57% 37
2023
Q2 		USD 2.86 M Vender
41,636
-396
-0.9% -USD 25.2 k 0.6% 36
2023
Q1 		USD 2.57 M Vender
42,032
-2,556
-6% -USD 147 k 0.57% 35
2022
Q4 		USD 2.39 M Comprar
44,588
+18,036
+68% +USD 992 k 0.59% 34
2022
Q3 		USD 1.4 M Comprar
26,552
+11,480
+76% +USD 675 k 0.4% 37
2022
Q2 		USD 824 k Vender
15,072
-32
-0.2% -USD 1.92 k 0.24% 49
2022
Q1 		USD 1.05 M Vender
15,104
-3,532
-19% -USD 241 k 0.28% 46
2021
Q4 		USD 705 k Comprar
18,636
+5,384
+41% +USD 399 k 0.44% 23
2021
Q3 		USD 908 k Vender
13,252
-344
-3% -USD 24.3 k 0.33% 26
2021
Q2 		USD 923 k Vender
13,596
-72
-0.5% -USD 4.64 k 0.36% 24
2021
Q1 		USD 830 k Vender
13,668
-156
-1% -USD 9.5 k 0.35% 25
2020
Q4 		USD 833 k Vender
13,824
-1,720
-11% -USD 97.9 k 0.39% 25
2020
Q3 		USD 843 k Vender
15,544
-616
-4% -USD 32.5 k 0.44% 25
2020
Q2 		USD 775 k Vender
16,160
-660
-4% -USD 29.1 k 0.43% 24
2020
Q1 		USD 633 k Vender
16,820
-152
-0.9% -USD 6.55 k 0.41% 24
2019
Q4 		USD 746 k Vender
16,972
-60
-0.4% -USD 2.5 k 0.4% 23
2019
Q3 		USD 680 k Mantener
17,032
– – 0.39% 23
2019
Q2 		USD 670 k Vender
17,032
-1,604
-9% -USD 62.1 k 0.4% 23
2019
Q1 		USD 705 k Mantener
18,636
– – 0.44% 23
2018
Q4 		USD 610 k Comprar
+18,636
Nuevas +USD 657 k 0.42% 22

Otros fondos que tienen IWF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IWF: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) en 97% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.7 M, y conservó 4,220 acciones valuadas en USD 499 k. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 2,536 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWF.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 4,220 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 499 k.
  • Total Wealth Planning vendió 124,240 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 14.7 M.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF representó 1.07% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 22.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Russell 1000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 15 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 2,536 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.