Total Wealth Planning
icono de IJK

de Total Wealth Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IJK Actividad de fondos de IJK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-4,134
Cerradas -USD 396 k – 63
2025
Q3 		USD 396 k Comprar
4,134
+1
+0% +USD 94 0.05% 87
2025
Q2 		USD 376 k Comprar
4,133
+1
+0% +USD 86 0.05% 84
2025
Q1 		USD 344 k Comprar
4,132
+1
+0% +USD 90 0.05% 72
2024
Q4 		USD 376 k Vender
4,131
-29
-0.7% -USD 2.73 k 0.06% 71
2024
Q3 		USD 382 k Comprar
4,160
+2
+0% +USD 179 0.06% 71
2024
Q2 		USD 389 k Vender
4,158
-27
-0.6% -USD 2.39 k 0.06% 71
2024
Q1 		USD 382 k Vender
4,185
-106
-2% -USD 8.84 k 0.07% 74
2023
Q4 		USD 340 k Comprar
4,291
+5
+0.1% +USD 367 0.06% 75
2023
Q3 		USD 310 k Vender
4,286
-304
-7% -USD 22.9 k 0.06% 74
2023
Q2 		USD 344 k Vender
4,590
-92
-2% -USD 6.57 k 0.07% 71
2023
Q1 		USD 335 k Vender
4,682
-25
-0.5% -USD 1.79 k 0.07% 71
2022
Q4 		USD 321 k Vender
4,707
-176
-4% -USD 12.1 k 0.08% 69
2022
Q3 		USD 308 k Mantener
4,883
– – 0.09% 69
2022
Q2 		USD 311 k Comprar
4,883
+2
+0% +USD 140 0.09% 70
2022
Q1 		USD 377 k Comprar
4,881
+3,839
+368% +USD 297 k 0.1% 62
2021
Q4 		USD 228 k Vender
1,042
-2,950
-74% -USD 247 k 0.14% 32
2021
Q3 		USD 316 k Mantener
3,992
– – 0.11% 39
2021
Q2 		USD 323 k Comprar
3,992
+2
+0.1% +USD 161 0.13% 38
2021
Q1 		USD 313 k Mantener
3,990
– – 0.13% 36
2020
Q4 		USD 288 k Vender
3,990
-2
-0.1% -USD 133 0.13% 38
2020
Q3 		USD 239 k Vender
3,992
-188
-4% -USD 11.2 k 0.12% 38
2020
Q2 		USD 234 k Comprar
+4,180
Nuevas +USD 217 k 0.13% 35
2020
Q1 		– Vender
-4,176
Cerradas -USD 249 k – 35
2019
Q4 		USD 249 k Comprar
4,176
+4
+0.1% +USD 229 0.13% 32
2019
Q3 		USD 233 k Mantener
4,172
– – 0.13% 32
2019
Q2 		USD 236 k Comprar
4,172
+4
+0.1% +USD 222 0.14% 32
2019
Q1 		USD 228 k Comprar
+4,168
Nuevas +USD 220 k 0.14% 32

Otros fondos que tienen IJK en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IJK: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) en T4 2025, liquidando una posición de 4,134 acciones por un valor estimado de USD 396 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IJK en T1 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 396 k en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 923 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJK.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 4,134 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 396 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T1 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 396 k en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 923 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.