Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DFUV Actividad de fondos de DFUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-113,917
Cerradas -USD 5.09 M – 54
2025
Q3 		USD 5.09 M Vender
113,917
-2,375
-2% -USD 103 k 0.59% 32
2025
Q2 		USD 4.92 M Vender
116,292
-3,976
-3% -USD 160 k 0.62% 31
2025
Q1 		USD 4.96 M Vender
120,268
-3,678
-3% -USD 154 k 0.76% 24
2024
Q4 		USD 5.07 M Vender
123,946
-4,300
-3% -USD 183 k 0.79% 25
2024
Q3 		USD 5.35 M Vender
128,246
-3,360
-3% -USD 136 k 0.83% 24
2024
Q2 		USD 5.43 M Vender
131,606
-20,112
-13% -USD 796 k 0.89% 24
2024
Q1 		USD 6.21 M Vender
151,718
-17,722
-10% -USD 677 k 1.07% 23
2023
Q4 		USD 6.31 M Vender
169,440
-44,369
-21% -USD 1.53 M 1.14% 23
2023
Q3 		USD 7.27 M Comprar
213,809
+75,433
+55% +USD 2.64 M 1.49% 19
2023
Q2 		USD 4.77 M Vender
138,376
-81
-0.1% -USD 2.71 k 0.99% 25
2023
Q1 		USD 4.64 M Vender
138,457
-1,483
-1% -USD 50.8 k 1.02% 23
2022
Q4 		USD 4.69 M Vender
139,940
-30,437
-18% -USD 1.01 M 1.16% 22
2022
Q3 		USD 5.04 M Comprar
+170,377
Nuevas +USD 5.54 M 1.43% 19

Otros fondos que tienen DFUV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DFUV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) en T4 2025, liquidando una posición de 113,917 acciones por un valor estimado de USD 5.09 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFUV en T3 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.27 M en T3 2023. Al cierre de T4 2025, 742 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFUV.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Dimensional US Marketwide Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 113,917 acciones de Dimensional US Marketwide Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 5.09 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional US Marketwide Value ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Dimensional US Marketwide Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.27 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2025, 742 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Marketwide Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.