Total Wealth Planning
icono de DFAU

de Total Wealth Planning Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DFAU Actividad de fondos de DFAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-9,004
Cerradas -USD 412 k – 50
2025
Q3 		USD 412 k Vender
9,004
-920
-9% -USD 40.5 k 0.05% 86
2025
Q2 		USD 420 k Vender
9,924
-2,757
-22% -USD 108 k 0.05% 82
2025
Q1 		USD 487 k Vender
12,681
-382
-3% -USD 15.5 k 0.07% 65
2024
Q4 		USD 529 k Vender
13,063
-705
-5% -USD 28.8 k 0.08% 64
2024
Q3 		USD 546 k Comprar
13,768
+2
+0% +USD 76 0.09% 63
2024
Q2 		USD 539 k Comprar
13,766
+2
+0% +USD 73 0.09% 62
2024
Q1 		USD 503 k Vender
13,764
-506
-4% -USD 17.5 k 0.09% 66
2023
Q4 		USD 474 k Vender
14,270
-2,873
-17% -USD 89.2 k 0.09% 67
2023
Q3 		USD 513 k Vender
17,143
-3,433
-17% -USD 107 k 0.1% 61
2023
Q2 		USD 638 k Vender
20,576
-3,361
-14% -USD 98.6 k 0.13% 56
2023
Q1 		USD 689 k Comprar
23,937
+50
+0.2% +USD 1.41 k 0.15% 56
2022
Q4 		USD 645 k Vender
23,887
-9,476
-28% -USD 258 k 0.16% 56
2022
Q3 		USD 839 k Vender
33,363
-154,299
-82% -USD 4.3 M 0.24% 45
2022
Q2 		USD 4.96 M Vender
187,662
-111,599
-37% -USD 3.2 M 1.44% 18
2022
Q1 		USD 9.43 M Comprar
+299,261
Nuevas +USD 9.3 M 2.55% 8

Otros fondos que tienen DFAU en su cartera

Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
Sageworth Trust
Sageworth Trust Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 2651 M 15.53% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM de USD 443 M 13.23% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Mars Jewett Financial Group
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 494 M
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DFAU: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) en T4 2025, liquidando una posición de 9,004 acciones por un valor estimado de USD 412 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFAU en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T1 2022. Al cierre de T4 2025, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAU.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Dimensional US Core Equity Market ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 9,004 acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 412 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional US Core Equity Market ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Dimensional US Core Equity Market ETF alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2025, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Core Equity Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.