Total Wealth Planning
icono de AVUV

de Total Wealth Planning Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 270 k Vender
2,645
-124,706
-98% -USD 12.5 M 0.58% 34
2025
Q3 		USD 12.7 M Comprar
127,351
+13,569
+12% +USD 1.31 M 1.47% 19
2025
Q2 		USD 10.4 M Comprar
113,782
+97,515
+599% +USD 8.4 M 1.31% 19
2025
Q1 		USD 1.42 M Vender
16,267
-138
-0.8% -USD 13 k 0.22% 42
2024
Q4 		USD 1.58 M Vender
16,405
-456
-3% -USD 45.3 k 0.25% 43
2024
Q3 		USD 1.62 M Vender
16,861
-543
-3% -USD 50.8 k 0.25% 41
2024
Q2 		USD 1.71 M Vender
17,404
-378
-2% -USD 34.2 k 0.28% 41
2024
Q1 		USD 1.67 M Vender
17,782
-804
-4% -USD 71.1 k 0.29% 41
2023
Q4 		USD 1.67 M Vender
18,586
-557
-3% -USD 44.6 k 0.3% 42
2023
Q3 		USD 1.49 M Vender
19,143
-80
-0.4% -USD 6.43 k 0.3% 45
2023
Q2 		USD 1.49 M Comprar
19,223
+1,219
+7% +USD 89.6 k 0.31% 45
2023
Q1 		USD 1.33 M Vender
18,004
-51
-0.3% -USD 3.99 k 0.29% 47
2022
Q4 		USD 1.35 M Comprar
18,055
+13,212
+273% +USD 994 k 0.33% 45
2022
Q3 		USD 320 k Comprar
+4,843
Nuevas +USD 353 k 0.09% 66

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en AVUV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 98% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.5 M, y conservó 2,645 acciones valuadas en USD 270 k. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en AVUV en T3 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 989 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 2,645 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 270 k.
  • Total Wealth Planning vendió 124,706 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 12.5 M.
  • Avantis US Small Cap Value ETF representó 0.58% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 34.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Avantis US Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 989 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.