Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Avantis US Large Cap Value ETF AVLV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción AVLV Actividad de fondos de AVLV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-72,020
Cerradas -USD 5.2 M – 43
2025
Q3 		USD 5.2 M Vender
72,020
-1,070
-1% -USD 75.6 k 0.6% 31
2025
Q2 		USD 4.99 M Comprar
73,090
+13,907
+23% +USD 896 k 0.63% 30
2025
Q1 		USD 3.86 M Vender
59,183
-841
-1% -USD 57 k 0.59% 29
2024
Q4 		USD 4.01 M Vender
60,024
-1,767
-3% -USD 120 k 0.62% 28
2024
Q3 		USD 4.07 M Vender
61,791
-2,070
-3% -USD 132 k 0.63% 28
2024
Q2 		USD 4.19 M Vender
63,861
-1,867
-3% -USD 117 k 0.69% 28
2024
Q1 		USD 4.22 M Vender
65,728
-7,684
-10% -USD 461 k 0.73% 29
2023
Q4 		USD 4.24 M Vender
73,412
-2,623
-3% -USD 141 k 0.77% 27
2023
Q3 		USD 4.01 M Comprar
76,035
+153
+0.2% +USD 8.29 k 0.82% 28
2023
Q2 		USD 4.05 M Vender
75,882
-11,434
-13% -USD 584 k 0.84% 26
2023
Q1 		USD 4.46 M Comprar
87,316
+12,852
+17% +USD 667 k 0.98% 24
2022
Q4 		USD 3.74 M Comprar
74,464
+36,408
+96% +USD 1.83 M 0.93% 29
2022
Q3 		USD 1.69 M Comprar
38,056
+29,067
+323% +USD 1.41 M 0.48% 32
2022
Q2 		USD 414 k Comprar
+8,989
Nuevas +USD 458 k 0.12% 65

Otros fondos que tienen AVLV en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Petersen Hastings Wealth Advisors
Petersen Hastings Wealth Advisors Kennewick, Washington AUM de USD 1212 M 9.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en AVLV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Avantis US Large Cap Value ETF (AVLV) en T4 2025, liquidando una posición de 72,020 acciones por un valor estimado de USD 5.2 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en AVLV en T2 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.2 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 445 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVLV.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Avantis US Large Cap Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 72,020 acciones de Avantis US Large Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 5.2 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Avantis US Large Cap Value ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Avantis US Large Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.2 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 445 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.