Torch Wealth Management
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de Torch Wealth Management iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Torch Wealth Management Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		USD 2.29 M Comprar
42,664
+3,455
+9% +USD 185 k 1.26% 26
2019
Q3 		USD 2.1 M Comprar
39,209
+985
+3% +USD 52.7 k 1.25% 30
2019
Q2 		USD 2.04 M Vender
38,224
-200
-0.5% -USD 10.6 k 1.23% 28
2019
Q1 		USD 2.03 M Comprar
+38,424
Nuevas +USD 2.01 M 1.25% 28
2018
Q4 		– Vender
-46,170
Cerradas -USD 2.39 M – 99
2018
Q3 		USD 2.39 M Vender
46,170
-5,700
-11% -USD 296 k 1.43% 20
2018
Q2 		USD 2.69 M Vender
51,870
-3,822
-7% -USD 198 k 1.69% 16
2018
Q1 		USD 2.89 M Vender
55,692
-898
-2% -USD 46.7 k 1.87% 12
2017
Q4 		USD 2.96 M Vender
56,590
-1,900
-3% -USD 100 k 1.81% 13
2017
Q3 		USD 3.08 M Vender
58,490
-1,506
-3% -USD 79.4 k 2.02% 9
2017
Q2 		USD 3.16 M Vender
59,996
-1,458
-2% -USD 76.7 k 2.18% 7
2017
Q1 		USD 3.23 M Vender
61,454
-1,028
-2% -USD 54 k 2.16% 7
2016
Q4 		USD 3.28 M Vender
62,482
-798
-1% -USD 42 k 2.31% 8
2016
Q3 		USD 3.35 M Comprar
63,280
+410
+0.7% +USD 21.7 k 2.44% 5
2016
Q2 		USD 3.34 M Vender
62,870
-102
-0.2% -USD 5.38 k 2.44% 6
2016
Q1 		USD 3.32 M Comprar
62,972
+202
+0.3% +USD 10.6 k 2.5% 6
2015
Q4 		USD 3.28 M Comprar
62,770
+542
+0.9% +USD 28.5 k 2.4% 5
2015
Q3 		USD 3.27 M Comprar
62,228
+23,970
+63% +USD 1.26 M 2.52% 5
2015
Q2 		USD 2.02 M Comprar
+38,258
Nuevas +USD 2.02 M 1.4% 22
2014
Q4 		– Vender
-28,120
Cerradas -USD 1.48 M – 98
2014
Q3 		USD 1.48 M Comprar
28,120
+22
+0.1% +USD 1.16 k 1.08% 38
2014
Q2 		USD 1.48 M Vender
28,098
-550
-2% -USD 29 k 1.01% 39
2014
Q1 		USD 1.51 M Comprar
28,648
+3,140
+12% +USD 166 k 1.09% 32
2013
Q4 		USD 1.34 M Comprar
+25,508
Nuevas +USD 1.34 M 1.03% 34

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Torch Wealth Management en IGSB: resumen de T4 2019

Torch Wealth Management aumentó su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 8.8% durante T4 2019, al comprar aproximadamente USD 185 k y elevar la posición a 42,664 acciones con un valor de USD 2.29 M. La posición representa 1.26% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Torch Wealth Management reportó por primera vez una posición en IGSB en T4 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.35 M en T3 2016. Al cierre de T4 2019, 659 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Al cierre de T4 2019, Torch Wealth Management tenía 42,664 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 2.29 M.
  • Torch Wealth Management compró 3,455 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019, por un monto estimado de USD 185 k.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.26% de la cartera de Torch Wealth Management en T4 2019 y fue su posición número 26.
  • Torch Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Torch Wealth Management en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.35 M en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2019, 659 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Torch Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 25 feb 2020.