Torch Wealth Management
icono de EFG

de Torch Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Torch Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		USD 2.32 M Vender
80,385
-2,850
-3% -USD 79.3 k 1.28% 25
2019
Q3 		USD 2.23 M Vender
83,235
-2,250
-3% -USD 60 k 1.32% 26
2019
Q2 		USD 2.3 M Vender
85,485
-1,050
-1% -USD 27.6 k 1.38% 23
2019
Q1 		USD 2.23 M Vender
86,535
-1,674
-2% -USD 41.4 k 1.38% 21
2018
Q4 		USD 2.03 M Vender
88,209
-3,600
-4% -USD 87.4 k 1.46% 21
2018
Q3 		USD 2.45 M Vender
91,809
-525
-0.6% -USD 14 k 1.47% 19
2018
Q2 		USD 2.42 M Comprar
92,334
+2,427
+3% +USD 65.6 k 1.52% 21
2018
Q1 		USD 2.41 M Comprar
89,907
+1,500
+2% +USD 40.8 k 1.56% 18
2017
Q4 		USD 2.38 M Comprar
88,407
+1,800
+2% +USD 47.6 k 1.45% 21
2017
Q3 		USD 2.23 M Comprar
86,607
+8,916
+11% +USD 225 k 1.47% 20
2017
Q2 		USD 1.92 M Mantener
77,691
– – 1.32% 28
2017
Q1 		USD 1.8 M Comprar
77,691
+1,350
+2% +USD 30.1 k 1.2% 29
2016
Q4 		USD 1.62 M Vender
76,341
-14,250
-16% -USD 307 k 1.14% 33
2016
Q3 		USD 2.06 M Comprar
90,591
+31,404
+53% +USD 706 k 1.5% 20
2016
Q2 		USD 1.29 M Mantener
59,187
– – 0.94% 44
2016
Q1 		USD 1.3 M Mantener
59,187
– – 0.98% 38
2015
Q4 		USD 1.32 M Comprar
59,187
+750
+1% +USD 16.9 k 0.97% 39
2015
Q3 		USD 1.24 M Vender
58,437
-3,675
-6% -USD 83.5 k 0.96% 39
2015
Q2 		USD 1.45 M Comprar
62,112
+30,585
+97% +USD 740 k 1% 43
2015
Q1 		USD 736 k Comprar
31,527
+17,700
+128% +USD 403 k 0.57% 53
2014
Q4 		USD 303 k Vender
13,827
-163,686
-92% -USD 3.66 M 0.23% 75
2014
Q3 		USD 4.03 M Vender
177,513
-1,470
-0.8% -USD 34.6 k 2.95% 4
2014
Q2 		USD 4.32 M Comprar
178,983
+5,700
+3% +USD 137 k 2.93% 4
2014
Q1 		USD 4.1 M Comprar
173,283
+13,425
+8% +USD 313 k 2.97% 5
2013
Q4 		USD 3.81 M Comprar
+159,858
Nuevas +USD 3.69 M 2.91% 5

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Torch Wealth Management en EFG: resumen de T4 2019

Torch Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 3.4% durante T4 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 79.3 k, y conservó 80,385 acciones valuadas en USD 2.32 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Torch Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.32 M en T2 2014. Al cierre de T4 2019, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T4 2019, Torch Wealth Management tenía 80,385 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 2.32 M.
  • Torch Wealth Management vendió 2,850 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2019, por un valor estimado de USD 79.3 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 1.28% de la cartera de Torch Wealth Management en T4 2019 y fue su posición número 25.
  • Torch Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Torch Wealth Management en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.32 M en T2 2014.
  • Al cierre de T4 2019, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Torch Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 25 feb 2020.