de Theory Financial iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Theory Financial Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 890 k	Vender	5,338 -167	-3%	-USD 27.8 k	0.28%	58
2026 Q2	USD 901 k	Comprar	5,505 +522	+10%	+USD 82.5 k	0.28%	59
2026 Q1	USD 705 k	Vender	4,983 -288	-5%	-USD 42.6 k	0.25%	62
2025 Q4	USD 797 k	Vender	5,271 -235	-4%	-USD 34.7 k	0.27%	61
2025 Q3	USD 808 k	Comprar	5,506 +2,437	+79%	+USD 341 k	0.29%	57
2025 Q2	USD 424 k	Comprar	3,069 +10	+0.3%	+USD 1.25 k	0.16%	65
2025 Q1	USD 373 k	Vender	3,059 -1,992	-39%	-USD 257 k	0.16%	66
2024 Q4	USD 651 k	Comprar	5,051 +1,209	+31%	+USD 157 k	0.27%	49
2024 Q3	USD 479 k	Comprar	3,842 +421	+12%	+USD 51.1 k	0.21%	47
2024 Q2	USD 408 k	Vender	3,421 -1,425	-29%	-USD 164 k	0.19%	53
2024 Q1	USD 557 k	Vender	4,846 -773	-14%	-USD 84.7 k	0.28%	49
2023 Q4	USD 590 k	Comprar	5,619 +387	+7%	+USD 37.9 k	0.32%	45
2023 Q3	USD 491 k	Comprar	+5,232	Nuevas	+USD 512 k	0.29%	46

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8909 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Rock Creek Group Washington, District of Columbia AUM de USD 1039 M 6.61% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Theory Financial en ESGU: resumen de T3 2026

Theory Financial redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.8 k, y conservó 5,338 acciones valuadas en USD 890 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Theory Financial reportó por primera vez una posición en ESGU en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 901 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T3 2026, Theory Financial tenía 5,338 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 890 k.
Theory Financial vendió 167 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 27.8 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.28% de la cartera de Theory Financial en T3 2026 y fue su posición número 58.
Theory Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Theory Financial en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 901 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Theory Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.