The Wealth Group
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de The Wealth Group Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de The Wealth Group Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.91 M Vender
98,383
-4,066
-4% -USD 119 k 0.54% 21
2026
Q2 		USD 2.97 M Vender
102,449
-3,010
-3% -USD 84.3 k 0.57% 20
2026
Q1 		USD 2.65 M Vender
105,459
-5,595
-5% -USD 147 k 0.6% 20
2025
Q4 		USD 2.91 M Vender
111,054
-9,745
-8% -USD 254 k 0.65% 18
2025
Q3 		USD 3.11 M Vender
120,799
-16,992
-12% -USD 421 k 0.72% 18
2025
Q2 		USD 3.28 M Vender
137,791
-10,201
-7% -USD 225 k 0.84% 15
2025
Q1 		USD 3.19 M Vender
147,992
-335
-0.2% -USD 7.62 k 0.93% 11
2024
Q4 		USD 3.37 M Vender
148,327
-5,459
-4% -USD 125 k 0.97% 12
2024
Q3 		USD 3.41 M Vender
153,786
-678
-0.4% -USD 14.5 k 0.99% 11
2024
Q2 		USD 3.24 M Vender
154,464
-1,311
-0.8% -USD 26.6 k 0.98% 11
2024
Q1 		USD 3.15 M Vender
155,775
-297
-0.2% -USD 5.75 k 0.97% 13
2023
Q4 		USD 2.99 M Comprar
+156,072
Nuevas +USD 2.7 M 0.99% 13

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de The Wealth Group en SCHB: resumen de T3 2026

The Wealth Group redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 119 k, y conservó 98,383 acciones valuadas en USD 2.91 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #21.

The Wealth Group reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.41 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, The Wealth Group tenía 98,383 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 2.91 M.
  • The Wealth Group vendió 4,066 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 119 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.54% de la cartera de The Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • The Wealth Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de The Wealth Group en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 3.41 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de The Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.