Telemus Capital
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de Telemus Capital Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Telemus Capital Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 365 k Comprar
15,446
+4,924
+47% +USD 104 k 0.03% 265
2023
Q3 		USD 218 k Mantener
10,522
– – 0.02% 286
2023
Q2 		USD 230 k Mantener
10,522
– – 0.02% 300
2023
Q1 		USD 221 k Mantener
10,522
– – 0.02% 300
2022
Q4 		USD 218 k Comprar
+10,522
Nuevas +USD 216 k 0.02% 311

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Telemus Capital en SCHA: resumen de T4 2023

Telemus Capital aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 47% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 104 k y elevar la posición a 15,446 acciones con un valor de USD 365 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #265.

Telemus Capital reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T4 2023, Telemus Capital tenía 15,446 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 365 k.
  • Telemus Capital compró 4,924 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 104 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Telemus Capital en T4 2023 y fue su posición número 265.
  • Telemus Capital reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.