Telemus Capital
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de Telemus Capital iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Telemus Capital Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.22 M Comprar
20,446
+12,257
+150% +USD 1.28 M 0.18% 101
2023
Q3 		USD 840 k Vender
8,189
-2,051
-20% -USD 216 k 0.08% 173
2023
Q2 		USD 1.09 M Mantener
10,240
– – 0.09% 158
2023
Q1 		USD 1.1 M Comprar
10,240
+4,123
+67% +USD 441 k 0.1% 161
2022
Q4 		USD 652 k Vender
6,117
-2,014
-25% -USD 210 k 0.06% 206
2022
Q3 		USD 834 k Vender
8,131
-6,035
-43% -USD 642 k 0.09% 168
2022
Q2 		USD 1.51 M Vender
14,166
-2,465
-15% -USD 263 k 0.15% 131
2022
Q1 		USD 1.82 M Comprar
16,631
+1,330
+9% +USD 150 k 0.16% 122
2021
Q4 		USD 1.78 M Comprar
15,301
+4,270
+39% +USD 496 k 0.14% 130
2021
Q3 		USD 1.28 M Mantener
11,031
– – 0.11% 151
2021
Q2 		USD 1.29 M Vender
11,031
-250
-2% -USD 29.2 k 0.09% 153
2021
Q1 		USD 1.31 M Vender
11,281
-1,350
-11% -USD 157 k 0.09% 167
2020
Q4 		USD 1.48 M Vender
12,631
-1,550
-11% -USD 180 k 0.11% 147
2020
Q3 		USD 1.64 M Comprar
14,181
+250
+2% +USD 29 k 0.12% 149
2020
Q2 		USD 1.61 M Vender
13,931
-2,598
-16% -USD 295 k 0.13% 134
2020
Q1 		USD 1.9 M Comprar
16,529
+4,498
+37% +USD 513 k 0.16% 117
2019
Q4 		USD 1.37 M Vender
12,031
-289
-2% -USD 32.9 k 0.11% 151
2019
Q3 		USD 1.41 M Comprar
12,320
+2,309
+23% +USD 263 k 0.11% 141
2019
Q2 		USD 1.14 M Vender
10,011
-2,879
-22% -USD 322 k 0.1% 147
2019
Q1 		USD 1.43 M Vender
12,890
-1,775
-12% -USD 195 k 0.11% 147
2018
Q4 		USD 1.6 M Comprar
14,665
+1,300
+10% +USD 140 k 0.13% 126
2018
Q3 		USD 1.44 M Vender
13,365
-2,371
-15% -USD 258 k 0.11% 150
2018
Q2 		USD 1.72 M Comprar
15,736
+2,325
+17% +USD 252 k 0.13% 137
2018
Q1 		USD 1.46 M Vender
13,411
-4,460
-25% -USD 486 k 0.12% 155
2017
Q4 		USD 1.98 M Comprar
+17,871
Nuevas +USD 1.98 M 0.15% 119
2017
Q2 		– Vender
-1,924
Cerradas -USD 210 k – 352
2017
Q1 		USD 210 k Comprar
+1,924
Nuevas +USD 209 k 0.02% 318
2016
Q4 		– Vender
-1,970
Cerradas -USD 222 k – 331
2016
Q3 		USD 222 k Vender
1,970
-224
-10% -USD 25.4 k 0.02% 317
2016
Q2 		USD 250 k Comprar
+2,194
Nuevas +USD 247 k 0.03% 292

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Telemus Capital en MUB: resumen de T4 2023

Telemus Capital aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 150% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.28 M y elevar la posición a 20,446 acciones con un valor de USD 2.22 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Telemus Capital reportó por primera vez una posición en MUB en T2 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T4 2023, Telemus Capital tenía 20,446 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.22 M.
  • Telemus Capital compró 12,257 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.28 M.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.18% de la cartera de Telemus Capital en T4 2023 y fue su posición número 101.
  • Telemus Capital reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.