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de TCWP Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-9,380
Cerradas -USD 568 k – 57
2024
Q2 		USD 568 k Comprar
9,380
+564
+6% +USD 34.3 k 1.39% 21
2024
Q1 		USD 551 k Mantener
8,816
– – 1.46% 22
2023
Q4 		USD 513 k Comprar
+8,816
Nuevas +USD 471 k 1.45% 24
2023
Q2 		– Vender
-55,268
Cerradas -USD 2.91 M – 252
2023
Q1 		USD 2.91 M Comprar
55,268
+3,424
+7% +USD 182 k 0.55% 55
2022
Q4 		USD 2.64 M Comprar
51,844
+644
+1% +USD 32.8 k 0.54% 62
2022
Q3 		USD 2.41 M Comprar
+51,200
Nuevas +USD 2.68 M 0.51% 64
2022
Q2 		– Vender
-1,416
Cerradas -USD 84 k – 1700
2022
Q1 		USD 84 k Comprar
+1,416
Nuevas +USD 83.1 k 0.02% 388

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en VO: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T3 2024, liquidando una posición de 9,380 acciones por un valor estimado de USD 568 k.

TCWP reportó por primera vez una posición en VO en T1 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.91 M en T1 2023. Al cierre de T3 2024, 1,936 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • TCWP reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • TCWP vendió 9,380 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 568 k.
  • TCWP reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de TCWP en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.91 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2024, 1,936 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.