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de TAP Consulting Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF SCHJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de TAP Consulting Detalles de la acción SCHJ Actividad de fondos de SCHJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 8.14 M Comprar
334,109
+5,395
+2% +USD 132 k 1.67% 11
2024
Q3 		USD 8.15 M Comprar
328,714
+17,480
+6% +USD 429 k 1.6% 11
2024
Q2 		USD 7.51 M Comprar
311,234
+26,292
+9% +USD 632 k 1.59% 9
2024
Q1 		USD 6.89 M Comprar
284,942
+111,270
+64% +USD 2.68 M 1.51% 10
2023
Q4 		USD 4.2 M Vender
173,672
-204,594
-54% -USD 4.84 M 1% 28
2023
Q3 		USD 8.88 M Comprar
378,266
+8,252
+2% +USD 195 k 2.29% 8
2023
Q2 		USD 8.75 M Vender
370,014
-5,566
-1% -USD 132 k 2.15% 8
2023
Q1 		USD 8.93 M Vender
375,580
-9,474
-2% -USD 224 k 2.19% 8
2022
Q4 		USD 9.03 M Comprar
385,054
+4,286
+1% +USD 100 k 2.37% 6
2022
Q3 		USD 8.82 M Vender
380,768
-3,706
-1% -USD 88 k 2.36% 5
2022
Q2 		USD 9.13 M Comprar
384,474
+209,680
+120% +USD 5.01 M 2.53% 7
2022
Q1 		USD 4.24 M Comprar
174,794
+71,216
+69% +USD 1.76 M 1.11% 30
2021
Q4 		USD 2.62 M Comprar
+103,578
Nuevas +USD 2.62 M 0.6% 49

Otros fondos que tienen SCHJ en su cartera

Columbus Macro
Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de USD 1028 M 10.45% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Meridian Wealth Management
Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky AUM de USD 3246 M 41% Rendimiento estimado a 1 año
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas AUM de USD 192 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 195 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TAP Consulting en SCHJ: resumen de T4 2024

TAP Consulting aumentó su participación en Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) en 1.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 132 k y elevar la posición a 334,109 acciones con un valor de USD 8.14 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #11.

TAP Consulting reportó por primera vez una posición en SCHJ en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.13 M en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHJ.

  • Al cierre de T4 2024, TAP Consulting tenía 334,109 acciones de Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF con un valor de USD 8.14 M.
  • TAP Consulting compró 5,395 acciones de Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 132 k.
  • Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF representó 1.67% de la cartera de TAP Consulting en T4 2024 y fue su posición número 11.
  • TAP Consulting reportó por primera vez una posición en Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de TAP Consulting en Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.13 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TAP Consulting correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.