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de Symphony Financial iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.11 M Vender
30,736
-1,985
-6% -USD 208 k 0.28% 79
2026
Q2 		USD 3.52 M Vender
32,721
-749
-2% -USD 80.1 k 0.39% 58
2026
Q1 		USD 3.55 M Comprar
33,470
+1,946
+6% +USD 209 k 0.47% 53
2025
Q4 		USD 3.38 M Comprar
31,524
+1,967
+7% +USD 211 k 0.45% 54
2025
Q3 		USD 3.15 M Comprar
29,557
+1,538
+5% +USD 161 k 0.38% 62
2025
Q2 		USD 3.04 M Comprar
28,019
+539
+2% +USD 56 k 0.4% 61
2025
Q1 		USD 2.83 M Vender
27,480
-8,497
-24% -USD 904 k 1.68% 15
2024
Q4 		USD 3.83 M Comprar
35,977
+10,150
+39% +USD 1.09 M 0.6% 46
2024
Q3 		USD 2.8 M Comprar
25,827
+559
+2% +USD 60.2 k 0.46% 51
2024
Q2 		USD 2.69 M Comprar
25,268
+426
+2% +USD 45.4 k 0.49% 52
2024
Q1 		USD 2.67 M Vender
24,842
-2,187
-8% -USD 236 k 0.62% 42
2023
Q4 		USD 2.93 M Comprar
27,029
+10,226
+61% +USD 1.07 M 0.63% 40
2023
Q3 		USD 1.71 M Comprar
16,803
+4,055
+32% +USD 428 k 0.42% 45
2023
Q2 		USD 1.35 M Comprar
+12,748
Nuevas +USD 1.36 M 0.33% 66
2021
Q4 		– Vender
-2,163
Cerradas -USD 251 k – 184
2021
Q3 		USD 251 k Vender
2,163
-159
-7% -USD 18.6 k 0.09% 157
2021
Q2 		USD 272 k Vender
2,322
-136
-6% -USD 15.9 k 0.09% 146
2021
Q1 		USD 285 k Comprar
2,458
+206
+9% +USD 24 k 0.08% 160
2020
Q4 		USD 264 k Comprar
2,252
+14
+0.6% +USD 1.63 k 0.09% 138
2020
Q3 		USD 259 k Comprar
+2,238
Nuevas +USD 260 k 0.11% 116

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wedmont Private Capital
Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en MUB: resumen de T3 2026

Symphony Financial redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 6.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 208 k, y conservó 30,736 acciones valuadas en USD 3.11 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en MUB en T3 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2026, Symphony Financial tenía 30,736 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 3.11 M.
  • Symphony Financial vendió 1,985 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 208 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.28% de la cartera de Symphony Financial en T3 2026 y fue su posición número 79.
  • Symphony Financial reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Symphony Financial en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.