de Symphony Financial iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 723 k	Vender	2,905 -365	-11%	-USD 92.3 k	0.06%	155
2026 Q2	USD 793 k	Comprar	3,270 +1,457	+80%	+USD 339 k	0.09%	150
2026 Q1	USD 383 k	Comprar	1,813 +515	+40%	+USD 113 k	0.05%	197
2025 Q4	USD 275 k	Comprar	+1,298	Nuevas	+USD 268 k	0.04%	235
2020 Q2	–	Vender	-8,286	Cerradas	-USD 837 k	–	138
2020 Q1	USD 837 k	Comprar	+8,286	Nuevas	+USD 1.03 M	0.58%	35

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en IWD: resumen de T3 2026

Symphony Financial redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 92.3 k, y conservó 2,905 acciones valuadas en USD 723 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 837 k en T1 2020. Al cierre de T3 2026, 548 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2026, Symphony Financial tenía 2,905 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 723 k.
Symphony Financial vendió 365 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 92.3 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.06% de la cartera de Symphony Financial en T3 2026 y fue su posición número 155.
Symphony Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Symphony Financial en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 837 k en T1 2020.
Al cierre de T3 2026, 548 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.