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de Symphony Financial iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.6 M Comprar
105,312
+29,299
+39% +USD 3.31 M 1.04% 27
2026
Q2 		USD 8.37 M Comprar
76,013
+1,605
+2% +USD 174 k 0.92% 28
2026
Q1 		USD 7.57 M Vender
74,408
-4,632
-6% -USD 486 k 1% 29
2025
Q4 		USD 8.13 M Vender
79,040
-36,671
-32% -USD 3.72 M 1.09% 25
2025
Q3 		USD 11.6 M Comprar
115,711
+15,435
+15% +USD 1.5 M 1.41% 18
2025
Q2 		USD 11.1 M Comprar
100,276
+4,838
+5% +USD 437 k 1.45% 18
2025
Q1 		USD 8.39 M Vender
95,438
-17,115
-15% -USD 1.61 M 4.97% 6
2024
Q4 		USD 10.6 M Comprar
112,553
+262
+0.2% +USD 25.2 k 1.67% 17
2024
Q3 		USD 10.7 M Comprar
112,291
+4,827
+4% +USD 444 k 1.77% 14
2024
Q2 		USD 9.44 M Comprar
107,464
+28,337
+36% +USD 2.5 M 1.72% 14
2024
Q1 		USD 7.16 M Vender
79,127
-29,691
-27% -USD 2.56 M 1.67% 19
2023
Q4 		USD 9.13 M Vender
108,818
-179,636
-62% -USD 14 M 1.96% 12
2023
Q3 		USD 21.6 M Comprar
288,454
+103,748
+56% +USD 8.14 M 5.3% 3
2023
Q2 		USD 14.4 M Comprar
184,706
+15,972
+9% +USD 1.19 M 3.53% 5
2023
Q1 		USD 12.3 M Vender
168,734
-8,139
-5% -USD 599 k 3.19% 5
2022
Q4 		USD 12.9 M Comprar
176,873
+76,221
+76% +USD 5.3 M 3.42% 5
2022
Q3 		USD 6.37 M Vender
100,652
-27,610
-22% -USD 1.91 M 2.08% 10
2022
Q2 		USD 8.63 M Vender
128,262
-22,983
-15% -USD 1.65 M 2.55% 10
2022
Q1 		USD 11.3 M Comprar
151,245
+50,027
+49% +USD 3.75 M 2.64% 11
2021
Q4 		USD 7.78 M Comprar
101,218
+33,003
+48% +USD 2.45 M 2.16% 13
2021
Q3 		USD 4.92 M Comprar
68,215
+5,212
+8% +USD 378 k 1.71% 12
2021
Q2 		USD 4.52 M Vender
63,003
-5,801
-8% -USD 417 k 1.54% 13
2021
Q1 		USD 6.21 M Comprar
68,804
+46,516
+209% +USD 3.05 M 1.64% 15
2020
Q4 		USD 1.37 M Comprar
22,288
+17,774
+394% +USD 1.04 M 0.49% 42
2020
Q3 		USD 245 k Comprar
+4,514
Nuevas +USD 247 k 0.1% 119

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Veracity Capital
Veracity Capital Atlanta, Georgia AUM de USD 372 M 32.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en IUSV: resumen de T3 2026

Symphony Financial aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 39% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.31 M y elevar la posición a 105,312 acciones con un valor de USD 11.6 M. La posición representa 1.04% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en IUSV en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 248 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T3 2026, Symphony Financial tenía 105,312 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 11.6 M.
  • Symphony Financial compró 29,299 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.31 M.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 1.04% de la cartera de Symphony Financial en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Symphony Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Symphony Financial en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T3 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 248 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.