SWMG LLC
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de SWMG LLC iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWMG LLC Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.11 M Comprar
89,933
+2,047
+2% +USD 165 k 1.56% 18
2026
Q2 		USD 6.9 M Vender
87,886
-109,083
-55% -USD 8.45 M 1.63% 18
2026
Q1 		USD 14.6 M Vender
196,969
-168
-0.1% -USD 12.6 k 4.18% 7
2025
Q4 		USD 15.3 M Vender
197,137
-11,784
-6% -USD 819 k 4.26% 8
2025
Q3 		USD 14.3 M Vender
208,921
-33,649
-14% -USD 2.22 M 4.32% 9
2025
Q2 		USD 15.6 M Comprar
242,570
+132,737
+121% +USD 8.12 M 5.24% 4
2025
Q1 		USD 6.65 M Vender
109,833
-65,052
-37% -USD 3.68 M 2.64% 9
2024
Q4 		USD 9.4 M Comprar
174,885
+17,243
+11% +USD 944 k 3.75% 6
2024
Q3 		USD 8.44 M Comprar
157,642
+96,433
+158% +USD 5.33 M 3.48% 6
2024
Q2 		USD 3.25 M Vender
61,209
-37,135
-38% -USD 2.02 M 1.45% 15
2024
Q1 		USD 5.35 M Vender
98,344
-47,238
-32% -USD 2.47 M 2.41% 10
2023
Q4 		USD 7.58 M Vender
145,582
-23,947
-14% -USD 1.19 M 3.62% 4
2023
Q3 		USD 8.3 M Comprar
169,529
+46,425
+38% +USD 2.3 M 4.35% 3
2023
Q2 		USD 6.02 M Vender
123,104
-14,578
-11% -USD 718 k 3.15% 8
2023
Q1 		USD 6.68 M Vender
137,682
-43,031
-24% -USD 2.08 M 3.73% 7
2022
Q4 		USD 8.29 M Comprar
180,713
+7,542
+4% +USD 327 k 5.01% 4
2022
Q3 		USD 6.67 M Comprar
+173,171
Nuevas +USD 7.38 M 4.35% 6
2022
Q1 		USD 12 M Vender
239,590
-20,513
-8% -USD 1.04 M 6.58% 4
2021
Q4 		USD 13.1 M Comprar
260,103
+6,707
+3% +USD 342 k 6.96% 4
2021
Q3 		USD 12.9 M Comprar
253,396
+19,744
+8% +USD 1.02 M 7.48% 4
2021
Q2 		USD 12.1 M Comprar
233,652
+29,620
+15% +USD 1.57 M 7.12% 4
2021
Q1 		USD 10.4 M Comprar
204,032
+37,305
+22% +USD 1.86 M 7.11% 4
2020
Q4 		USD 7.91 M Comprar
+166,727
Nuevas +USD 7.35 M 5.79% 5

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWMG LLC en EFV: resumen de T3 2026

SWMG LLC aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 165 k y elevar la posición a 89,933 acciones con un valor de USD 7.11 M. La posición representa 1.56% de la cartera y ocupa el puesto #18.

SWMG LLC reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.6 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 511 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, SWMG LLC tenía 89,933 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 7.11 M.
  • SWMG LLC compró 2,047 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 165 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 1.56% de la cartera de SWMG LLC en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • SWMG LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SWMG LLC en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.6 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 511 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.