de SwitchPoint Financial Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SwitchPoint Financial Planning Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.95 M	Comprar	38,641 +1,741	+5%	+USD 87.5 k	1.13%	22
2026 Q1	USD 1.84 M	Comprar	36,900 +223	+0.6%	+USD 11.3 k	1.25%	23
2025 Q4	USD 1.84 M	Comprar	36,677 +131	+0.4%	+USD 6.59 k	1.29%	21
2025 Q3	USD 1.83 M	Comprar	36,546 +325	+0.9%	+USD 16 k	1.33%	20
2025 Q2	USD 1.78 M	Vender	36,221 -1,546	-4%	-USD 75.5 k	1.46%	19
2025 Q1	USD 1.87 M	Comprar	37,767 +9	+0%	+USD 450	1.78%	14
2024 Q4	USD 1.89 M	Comprar	+37,758	Nuevas	+USD 1.91 M	1.81%	15

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SwitchPoint Financial Planning en VTEB: resumen de T2 2026

SwitchPoint Financial Planning aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 87.5 k y elevar la posición a 38,641 acciones con un valor de USD 1.95 M. La posición representa 1.13% de la cartera y ocupa el puesto #22.

SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning tenía 38,641 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.95 M.
SwitchPoint Financial Planning compró 1,741 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 87.5 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.13% de la cartera de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 22.
SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.